Pré-requisito 

Para definir, substituir ou desfazer uma meta orçamentária, o usuário precisa:

• Ter perfil de aprovador do orçamento; Configurado em Suporte à Decisão > Apoio > Área Organizacional;
• O orçamento deve ter ao menos uma versão com situação Aprovada ou Substituída.

Passo a passo 

Parte 1 — Tornar uma versão como meta

Há dois caminhos para tornar uma versão como meta: pela listagem do Orçamento Empresarial ou pela tela de Detalhes do orçamento.

• Pela listagem do Orçamento Empresarial

1) Acesse Suporte à Decisão > Orçamento Empresarial > Orçamento Empresarial;

2) Através da consulta, localize o orçamento desejado;

3) Na linha da versão com situação Aprovada ou Substituída, verifique o ícone de tornar meta (medalha), na coluna Ações;

4) Selecione a opção "Tornar meta";

•  Pela tela de Detalhes do orçamento 

1) Acesse Suporte à Decisão > Orçamento Empresarial > Orçamento Empresarial;

2) Através da consulta, localize o orçamento desejado;

3) Na listagem, clique no ícone de visualização de detalhes (ícone do olho) do orçamento para abrir os Detalhes;

4) Na seção "Dados da versão", localize a versão desejada;

5) Certifique-se que a situação é Aprovada ou Substituída;

6) Clique no botão "Tornar meta";

Após a confirmação, a versão recebe o chip "meta" exibido junto à situação, indicando que é a versão de referência para o período.

Nota! Apenas uma versão do orçamento pode estar definida como meta por vez.

Parte 2 — Substituir a meta vigente

Quando já existe uma versão definida como meta e o aprovador deseja trocar por outra, o fluxo é o mesmo de "Tornar meta". O sistema identifica automaticamente que já existe uma meta e apresenta o modal de substituição.

1) Localize a versão que deseja definir como nova meta (deve estar com situação Aprovada ou Substituída);

2) Clique em "Tornar meta" (pela listagem ou pelos Detalhes);

3) O sistema exibirá o modal confirmando que a meta anterior será substituída;

4) Confirme clicando em "Tornar meta".

Após a substituição:

• A versão anterior perde o chip "meta" da situação;
• A nova versão recebe o chip "meta" e passa a ser a referência para as análises.

Parte 3 — Desfazer a meta

Quando a meta vigente precisa ser removida sem que outra versão a substitua, utilize a opção “Desfazer meta”.

1) Localize a versão que está definida como meta (identificada pelo chip "meta" na situação);

2) Pela listagem: clique em "Desfazer meta", na coluna de Ações;

Após desfazer, o chip "meta" é removido da situação da versão. O orçamento fica sem meta definida até que uma nova versão seja designada.

4) Pelo detalhamento da versão, clique em Remover meta, nos Dados da versão:

Atenção! Ao desfazer a meta, o orçamento fica sem versão de referência. Isso pode impactar análises e comparações que dependem da meta definida. Certifique-se de que essa remoção é intencional antes de confirmar.

Cenários comuns

• Definindo a meta no início do período

O orçamento foi aprovado e o controlador deseja definir a versão inicial como referência para o ano. Basta localizar a versão aprovada e clicar em "Tornar meta". A partir daí, os relatórios de acompanhamento poderão comparar o realizado com essa meta.

• Revisando o orçamento e atualizando a meta

Durante o ano, um ajuste significativo foi aprovado e a nova versão passa a ser a referência mais adequada para o acompanhamento. O aprovador localiza a nova versão aprovada e seleciona "Tornar meta", então o sistema substitui automaticamente a meta anterior, mantendo apenas uma versão como referência.

• Removendo uma meta desatualizada

A versão definida como meta foi revisada e o time decidiu que nenhuma versão deverá ser usada como referência enquanto o novo orçamento não é aprovado. O aprovador usa "Desfazer meta" para remover o chip e evitar análises com dados desatualizados.