Atenção! Vem novidade por aí! Esta funcionalidade será liberada em breve. Fique atento às próximas atualizações.
O orçamento empresarial dispõe de opções de configuração como remanejamento, alertas e bloqueio. Veja neste artigo como parametrizar as configurações disponíveis.
Pré-requisito
Possuir acesso no sistema Suporte à Decisão > Orçamento Empresarial NOVO, através das ações de tela: 9195 e 9279 (autorizado em Segurança > Autorizações > Usuários > Ações de Usuário).
Passo a passo
1) Como acessar: Suporte à Decisão - Orçamento Empresarial - Orçamento Empresarial (novo);
2) Acessar o menu Configurações do Orçamento, através do ícone de engrenagem no canto superior direito da tela;
3) É possível filtrar os orçamentos que se deseja configurar através dos filtros opcionais:
- Código do orçamento
- Tipo de orçamento: (Centro de custo, Departamento, Tipo de negócio ou Empresa)
- Selecione o “Orçamento de”: filtro responsivo ao filtro “Tipo de orçamento”
- Data início
- Data fim
Atenção! Só serão listadas versões aprovadas de orçamentos que o usuário possua acesso para visualização segundo configuração da área organizacional (em Suporte à Decisão > Apoio > Área Organizacional).
4) São detalhadas as seguintes informações das versões exibidas na consulta:
- Código do orçamento
- Descrição do orçamento
- Versão
- Tipo
- Remanejamento
- Emissão de alertas
- Autorização de limites
- Bloqueio orçamentário
- Data inicial do orçamento
- Data final do orçamento
- Ações (Editar)
5) Para editar as configurações, na coluna Ações clique no lápis de edição;
6) As opções de configuração são:
- Remanejamento
- Emissão de alertas
- Bloqueio orçamentário
Nota! Remanejamento, emissão de alertas e bloqueio orçamentário são configurações independentes, podendo ser configurada apenas uma, ou mais de uma.
7) Configurado a opção desejada, clique em Finalizar para retornar à tela de consulta.
Veja abaixo o comportamento de cada uma das configurações.
Remanejamento
Ative ou desative o remanejamento automático para os valores não utilizados de um mês para o outro.
O remanejamento ativo durante o ciclo orçamentário faz com que os valores não utilizados anteriormente sejam somados ao valor do mês atual. Ao desativar, o valor será bloqueado e os próximos meses contarão apenas com o valor inicial previsto.
Emissão de alertas
Configure quais usuários receberão alertas quando o orçamento atingir um certo percentual.
O alerta é enviado ao e-mail do/s usuário/s configurado/s, quando o orçamento em questão atingir o percentual cadastrado no alerta.
Bloqueio
Quando ativo, o sistema monitora mensalmente se o valor comprometido (realizado + a realizar no mês) ultrapassou o valor orçado para aquele período. Caso haja estouro, os títulos a pagar vinculados ao orçamento são automaticamente bloqueados, impedindo a baixa manual, o processamento via API e a programação de pagamento escritural.
O bloqueio e a liberação são aplicados por título, não por parcela.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!