Estou cadastrando a minha previsão financeira no contrato e reparei nesse botão Sugerir Conforme o Planejamento, mas ele não está habilitado para mim.
Pré-requisito
É necessário que a obra do contrato esteja com a flag ''Manter estrutura do Planejamento idêntica ao Orçamento'' marcada e o nível de apropriação deve ser Serviço em Apoio > Obras/Centros de Custos > Cadastros > aba Obra.
Essa funcionalidade está disponível somente para contratos do tipo Contratante
Passo a passo
1. Acesse a aba Configurações dentro do cadastro do contrato e preencha os campos na opção ''Configurações da Previsão Financeira Conforme o Planejamento''.
- Dias de apuração das tarefas: Em quais dias do mês será realizada a apuração. Todo dia 10, por exemplo.
- Dias entre a apuração e o vencimento das parcelas: Usado pra definir a data de vencimento referente a essas parcelas, contado a partir do dia de apuração. Por exemplo, 5 dias, assim com a apuração no dia 10, o vencimento será no dia 15.
- Atualizar previsão financeira, automaticamente, com base no planejamento: ao marcar essa opção, sempre que for realizada uma alteração de data no planejamento a previsão do contrato é atualizada automaticamente.
2. Na aba Previsão Financeira, após informar a obra, o sistema irá habilitar o Botão ''Sugerir Conforme Planejamento''.
Essas configurações trabalharão em conjunto para que seja possível atualizar as datas das parcelas em aberto pra previsão financeira do contrato, ou seja. o sistema confrontará os período definidos para cada tarefa no planejamento com os dias de execução das tarefas planejadas (conforme configurado no contrato).
Com a obtenção de todas as datas o sistema irá acrescer em cada uma delas a quantidade de dias entre a execução da tarefa e o seu pagamento para definir todas as datas das parcelas em aberto do contrato.
Atenção! A funcionalidade é incompatível com as Integrações Prevision e Agilean, pois essas duas integrações demandam que a flag "Manter estrutura do Planejamento idêntica ao Orçamento" esteja desmarcada.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!