Passo a passo
1. Em Apoio > Pessoas > Clientes, você poderá cadastrar um novo cliente. Para isso, clique em Novo Cliente:
2. Dependendo do tipo de pessoa selecionado, Física ou Jurídica, alguns campos poderão ser diferentes. Após preencher todos os campos obrigatórios, identificados com *, clique em Salvar.
3. Agora, outras abas ficarão disponíveis para preenchimento, de acordo com o tipo de pessoa cadastrada. A quantidade e as opções de abas podem variar entre pessoa física e pessoa jurídica.
Para pessoa física, estarão disponíveis as seguintes abas: Cônjuge, Complemento, Contatos, Endereços de entrega, Procuradores, Anexos e Desativar.
Para pessoa jurídica, estarão disponíveis as seguintes abas: Complemento, Contatos, Endereços de entrega, Procuradores, Representante legal, Anexos e Desativar.
4. Também será possível tornar o cliente um credor. Para isso, clique na opção “Tornar credor”.
4.1 Esse processo poderá ser realizado uma única vez. Após o cliente ser tornado credor, a opção “Tornar credor” não ficará mais disponível.
Atenção! Este credor não poderá ser excluído, apenas desativado. Ao tentar excluir em Apoio/Pessoas/Credores ocorrerá a mensagem:
Nesta opção será preciso desativar, se necessário:
Atenção!
Caso deseje que outros dados cadastrais sejam obrigatórios, temos alguns que são parametrizáveis em Segurança/Administração/Parâmetros e conforme desejado, serão obrigatórios ou não ao cadastrar o cliente:
Dica! Quando serão obrigatórios:
CPF/CNPJ (somente se o parâmetro 113 estiver definido como Não);
Endereço comercial (somente se o parâmetro 81 estiver definido como Sim);
Bairro comercial (somente se o parâmetro 81 estiver definido como Sim);
Município comercial (somente se o parâmetro 81 estiver definido como Sim);
CEP comercial (somente se o parâmetro 81 estiver definido como Sim);
Telefone comercial (somente se o parâmetro 81 estiver definido como Sim);
Endereço residencial (somente se o parâmetro 545 estiver definido como Sim);
Bairro residencial (somente se o parâmetro 545 estiver definido como Sim);
Município residencial (somente se o parâmetro 545 estiver definido como Sim);
CEP residencial (somente se o parâmetro 545 estiver definido como Sim);
Telefone residencial (somente se o parâmetro 545 estiver definido como Sim);
Inscrição Estadual (somente se o parâmetro 113 estiver definido como Sim e o Tipo de pessoa for igual a Jurídica);
Email (somente se o parâmetro 619 estiver definido como Sim);
Sexo (somente se o Tipo de pessoa for igual a Física);
CEP (se o parâmetro 618 estiver definido como Sim, o CEP do endereço de correspondência deve ser obrigatório);
Obrigar o preenchimento do campos "e-mail", "telefone", "endereço", "nacionalidade" e "data de nascimento" de um cônjuge de um cliente (somente se o parâmetro 1259 estiver como Sim).
Dica! Temos também este vídeo com o passo a passo para te ajudar:
Esperamos que este artigo tenha ajudado!