Em algumas circunstâncias, na venda de um imóvel, o cliente pode pedir a personalização de algum item. O valor referente a essa modificação pode não ser inserido no contrato que já foi emitido e é um padrão para todas as unidades do empreendimento. Sendo assim o sistema de custo orçado e incorrido permite o acompanhamento das receitas dessas personalizações.
Pré-requisito
- Ter adquirido e já configurado o sistema de Custo Orçado e Incorrido.
- Ter cadastrado um contrato de venda no Comercial para essa unidade (Como cadastrar um contrato de venda)
- Ter um documento cadastrado especifico para a personalização (parâmetro 1084 indicando o documento que será utilizado).
- Os movimentos de personalização deverão ter conta contábil indicada.
Passo a passo
Cadastrar as contas contábeis para os movimentos com operação do tipo "Personalização" em:
Contabilidade/Fiscal / Custo Orçado e Incorrido / Geração de Lançamentos Contábeis / Parâmetros para Contabilização de Custos
Cadastrar um documento em: Apoio / Documentos.
Esse documento deverá ser específico para a personalização da unidade vendida.
Ele deverá ter a mesma configuração do contrato.
Após essa cadastro iremos indicar esse titulo no parâmetro 1084 em:
Segurança / Administração / Parâmetros
Cadastro do titulo em: Financeiro / Contas a Receber / Títulos
Aqui deverá ser cadastrado o título referente a personalização solicitada pelo cliente.
Atenção!
Para isso deverá ser utilizado o documento indicado no parâmetro 1084.
Devemos indicar o mesmo cliente e empreendimento do contrato.
Como exemplificação, emitimos um titulo de personalização para um contrato de venda fictício.
- Cadastro do contrato:
- Cadastro do titulo a receber:
Nesse titulo iremos fazer a ligação entre ele a unidade na aba "Unidades". Nela indicaremos a mesma unidade do contrato:
Clica em adicionar:
Indica o mesmo empreendimento e unidade do contrato, confirma e salva:
Finalizado esse cadastro, os valores referentes a essa receita serão levados para o sistema Custo Orçado e Incorrido.
Para isso, deveremos gerar a apropriação dos custos para o mês indicado na emissão desse título em:
Contabilidade/Fiscal / Custo Orçado e Incorrido / Apropriação de Custos
Logo após, geraremos o Acompanhamento de vendas e recebimentos para esse empreendimento: Contabilidade/Fiscal / Custo Orçado e Incorrido / Acompanhamento das Vendas e Recebimentos
Depois de gerar o acompanhamento, os valores referentes as personalizações estarão disponíveis na coluna "Receita de Personalizações":
Clicando no lápis azul do mês dessa receita, poderemos verificar com mais detalhe os valores, na aba "Dados das Unidades":
Os valores dessas receitas serão apresentados nos relatórios de receita e os lançamentos serão gerados conforme parametrização indicada no início do processo.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!