Os filtros para geração de relatórios nos ajudam a buscar informações específicas do módulo comercial. Possibilitando que as informações de crédito associativo sejam encontradas de forma fácil e auxilie a empresa na tomada de ações.
Os contratos de vendas podem apresentar diversos status quando vinculado ao Crédito Associativo que indicam em que status o contrato se encontra.
Exemplo: Um contrato de venda é vinculado ao Crédito Associativo, porém, o mesmo se encontra sem a data de assinatura com a Instituição Financeira, como é possível localizar esse contrato?
Pré-requisito
Na tela de geração do relatório de vendas encontramos o filtro "Apresentar no relatório" que se refere as vendas que serão consideradas para compor o relatório (este filtro só tem impacto caso o parâmetro 1194 esteja ativo).
O filtro apresenta as seguintes opções de seleção:
1) Somente vendas SEM vínculo com o Crédito Associativo: O sistema irá apresentar todas as vendas sem vínculo ao crédito associativo, que já era o comportamento padrão do relatório.
2) Todas as vendas SEM vínculo com o Crédito Associativo + Vendas repassadas dentro do período: Ao filtrar por um período em específico o sistema irá apresentar todas sem vínculo com o crédito associativo e considerando também as vendas com vínculo ao crédito associativo que tem repasse dentro do período, ou seja, caso tenha um contrato vinculado ao Crédito Associativo que tenha data de venda fora do período selecionado, mas que tenha data de contrato com a Instituição Financeira preenchida, este será considerado no relatório, e caso um contrato vinculado ao Crédito Associativo tenha data de venda dentro do período informado, mas não tenha a data de contrato com a Instituição Financeira, o mesmo não será considerado na geração do relatório.
3) Todas as vendas dentro do período: Serão apresentadas todas as vendas dentro de um período, nesse caso o parâmetro de busca é a data do contrato e não levamos em consideração a informação de repasse (data do contrato com a Instituição Financeira).
4) Somente vendas vinculadas ao Crédito Associativo (libera o filtro de data de repasse): Serão apresentados somente contratos vinculados com o Crédito Associativo e será liberado o campo "Período do contrato com instituição financeira" e caso seja preenchido apresentará somente contrato com repasse dentro dessa data. É importante que não preencha o período do contrato ou abranja o período do contrato.
5) Somente vendas vinculadas ao Crédito Associativo sem repasse da IF:
Será apresentado somente contratos com vínculo com o Crédito Associativo, mas que não tenham a informação de repasse da Instituição Financeira.
Passo a passo
Como Acessar:
O filtro "Apresentar no relatório" está disponível em: Comercial > Vendas > Relatórios > Vendas > Vendas.
Atenção! Este filtro tem impacto somente para contratos vinculados ao Crédito Associativo onde é habilitado os campos Data do contrato com a IF e Número do contrato com a IF no cadastro do contrato.
Ao aplicar o filtro é possível que as vendas sejam classificadas em grupos que auxiliam na tomada de decisão e em processos internos da empresa.
Dica! A análise de quando podemos considerar como venda um contrato vinculado ao Crédito Associativo possibilita que a empresa adote processos classificando as informações em grupos, sendo este filtro um agente que auxilia na separação em grupos, A proposta é possibilitar que as informações de vendas possam ser segmentadas por status de venda (vendida e vendida em pré-contrato) e agrupadas por data da venda e data de repasse.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!