A importação de credores permite importar dados de credores a partir de uma planilha Excel 97-2003 (xls) para o Sienge.
Neste artigo veremos como realizar esta importação e também disponibilizaremos a planilha padrão para baixar e ser utilizada.
Pré-requisito
Acesso ao módulo Apoio através da ação 4933 (em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário).
Passo a passo
As informações contidas no arquivo devem respeitar as seguintes características:
Deve ser informado pelo menos Nome/Razão social do credor;
Campos de telefone e fax devem possuir de 8 a 11 dígitos numéricos;
E-mail deve possuir um formato válido ou pode estar em branco (deve conter pelo menos uma letra/número, seguida do símbolo @ e com pelo menos um ponto após o @. Caso tenha um formato incorreto, o credor será salvo sem e-mail);
O CPF/CNPJ deve ser válido. O CPF/CNPJ será obrigatório de acordo com o parâmetro 112 (Segurança / Administração / Parâmetros);
O CEP deve possuir no mínimo 8 dígitos numéricos ou estar em branco;
DDD deve possuir 2 dígitos numéricos ou estar em branco;
Estado Civil: deve ser um texto livre. O sistema irá buscar entre os estados civis já cadastrados, desconsiderando diferenças entre letras maiúsculas/minúsculas e acentos. Caso não seja encontrado o estado civil, o mesmo será cadastrado automaticamente;
Data de emissão CI, Data de nascimento do cônjuge, Data de emissão CI do cônjuge, Data de constituição: devem estar em formato de data;
Acesse: Apoio / Pessoas / Importação de Credores e clique no campo "Escolher Arquivo" e selecione o arquivo em sua máquina que será importado para o Sienge. Insira o Município Padrão e o Código DDD Padrão;
Após fazer o upload do arquivo, é necessário identificar as colunas das planilhas dentro do campo "conteúdo do arquivo de dados", na ordem que estão na planilha. Clique em adicionar, identifique a coluna da planilha com os dados cadastrais no Sienge e clique em Importar, para concluir a importação.
Nota! Vale lembrar que a classe do credor é preenchida automaticamente como fornecedor nesta operação.
Atenção! na opção "Município padrão" Insira o município padrão para a importação (as informações do município podem ser informadas através do Código do Município, do Endereço ou Nome do Município do Endereço, sendo que o código tem prioridade em relação ao nome). Caso não seja informado no arquivo .xls nenhum dos dois ou caso nenhum corresponda aos dados já cadastrados, será utilizado o padrão.
Na opção Código DDD padrão: Insira o DDD padrão para a importação (caso os campos de DDD não forem informados no arquivo .xls o sistema utilizará o DDD padrão).
Dica! É possível que o arquivo Excel contenha colunas com outras informações que não devem ser importadas pelo Sienge. Nesse caso, deve ser selecionado o conteúdo Coluna vazia para estas colunas da planilha.
Nota! Após concluir o preenchimento do conteúdo das colunas da planilha, clique em Importar para conformar a importação do arquivo.
Em caso de sucesso, ao incluir um credor através da importação, ele será incluído automaticamente como um fornecedor ativo.
Caso o arquivo não seja importado devido a inconsistências, serão apresentadas todas inconsistências encontradas.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!