Para iniciar a integração entre a Clicksign, uma plataforma de assinatura eletrônica, e o Sienge, é fundamental que você já tenha contratado o serviço de Connectors junto ao Sienge, bem como os serviços da Clicksign.
Esse guia ajudará você a configurar a integração, automatizando o envio e recebimento de documentos assinados diretamente pelo Sienge.
Etapa 1: Configurando sua Conta Clicksign
1. Criação e Configuração Inicial da Conta
Primeiro, crie sua conta em https://app.clicksign.com. Após a criação, você deverá ver uma tela com as opções de configuração:
Nesta tela, siga os passos abaixo para configuração da integração:
1.1 Acesse "Configurações"
No canto inferior esquerdo da tela, clique no botão "Configurações".
1.2 Selecione a Aba "API"
1.3 Informe o E-mail do Usuário da API
Na seção “E-mail do usuário da API”, insira o endereço de e-mail que será utilizado para a integração.
Atenção! Use um e-mail preferencial, pois o exemplo fornecido é apenas ilustrativo.
Importante! Clique em "Salvar e-mail" antes de sair da tela. Caso contrário, as configurações não serão salvas, o que pode causar falhas na integração.
1.4 Criando um Novo Usuário (Opcional)
Se desejar utilizar outro e-mail, será necessário criar um novo usuário em "Configurações" > "Usuários". Veja o passo a passo no artigo da Clicksign: Adicionar novo usuário
1.5 Gerando o Access Token
Mais abaixo, clique em “Gerar Access Token” e preencha uma descrição para identificar essa chave de acesso. Por exemplo, você pode nomeá-la como "Integração Sienge".
1.6 Salvando o Access Token
Após gerar a chave, será exibido um código similar ao exemplo fornecido.
1.7 Envio do Access Token junto ao questionário e Conclusão
Após configurar o Access Token, preencha o questionário abaixo e envie ao Suporte Sienge junto com o token gerado. Esse questionário ajudará a personalizar a experiência de assinatura eletrônica de acordo com as preferências da sua empresa.
Questionário
1.7.1 Token
Encaminhe o token gerado no Access Token
1.7.2 Solicitar CPF e Data de Nascimento
Deseja solicitar o CPF e a data de nascimento do assinante no momento em que ele for assinar os documentos?
Responda com: Sim ou Não
1.7.3 Exigir Foto do Documento
Deseja exigir uma foto (frente e verso) do documento do assinante no momento da assinatura?
Responda com: Sim ou Não
1.7.4 Mensagem Customizada
Deseja criar uma mensagem personalizada (até 100 caracteres) para o assinante ou manter a mensagem padrão da configuração?
Responda com: (customizada) ou (padrão)
Caso escolha a opção customizada, escreva sua mensagem personalizada aqui, lembrando que ela deve ter no máximo 100 caracteres.
Caso opte pela mensagem padrão a mensagem é a seguinte:
“Prezado,
Por favor assine o(s) documento(s) abaixo através da plataforma Clicksign.
Qualquer dúvida estamos à disposição.”
Após o preenchimento e envio dessas informações, aguarde o retorno do Suporte Sienge para prosseguir com a finalização da integração. Isso garantirá que as configurações sejam aplicadas corretamente conforme suas preferências.
Este guia tem o objetivo de simplificar o processo, assegurando uma integração bem-sucedida entre as plataformas.
Etapa 2: Criação do Webhook
Após a criação da conta e o fornecimento de um hash pelo Suporte Sienge, o próximo passo é configurar um webhook na plataforma Clicksign. Esse webhook permitirá a comunicação automática entre as plataformas, facilitando o retorno de informações da Clicksign para o Sienge.
Passo a Passo para Configuração do Webhook
2.1 Acessar Configurações na Clicksign
Estando conectado na plataforma Clicksign, clique em "Configurações" no canto inferior esquerdo.
2.2 Selecionar a Aba "API"
2.3 Adicionar Webhook
Role a tela até encontrar a seção Webhooks e clique no botão "Adicionar Webhook".
2.4 Selecionar Evento Específico
Desmarque a checkbox "Selecionar todos os eventos".
Desça até encontrar o evento "auto_close". Marque-o.
2.5 Preencher a URL do Webhook
No topo da janela de configuração de webhooks, insira a URL fornecida pelo Suporte Sienge.
2.6 Adicionar o Webhook
Clique em "Adicionar" para concluir a criação do webhook.
2.7 Verificação do Webhook
Role até o final da tela para confirmar que o webhook foi cadastrado corretamente. Verifique se o evento auto_close está listado na seção de webhooks.
Nota! Após esses passos, a integração entre a plataforma Clicksign e o Sienge estará configurada, permitindo o retorno automático de informações entre as duas plataformas.