Atenção! Este relatório somente mostrará dados de clientes que tiveram algum contrato de locação emitido no módulo Comercial.

Passo a passo 

a) Como Acessar pelo menu: Acessar Comercial > Locação de Imóveis > Relatórios > Clientes.

b) Recursos Disponíveis: 

Com os recursos disponíveis você conseguirá:  Exportar dados facilmente; visualizar as informações, de forma segura e intuitiva; personalizar as colunas conforme suas necessidades; filtros avançados, permitindo uma variedade de combinações para resultados precisos; Capacidade de salvar visões personalizadas; Ordenação crescente e decrescente em colunas. 

Abaixo você verá os recursos disponíveis nas telas para que você consiga criar visões personalizadas para análise dos dados e tomada de decisões. 

Relatório de Clientes

Na imagem abaixo temos uma visão geral desta tela.

Preencha os filtros conforme sua necessidade, entre eles: Empresa, Empreendimento, Cliente, Tipo de Pessoa, Tipo do Cliente, entre outros. Em seguida, clicar no botão Consultar:

Sendo que os filtros disponibilizados são:

• Empresa;
• Empreendimento;
• Cliente;
• Tipo de pessoa;
• Tipo de cliente;
• Subtipo de cliente;
• Gênero;
• Município;
• Data de nascimento inicial: composto por dia e mês;
• Data de nascimento final: composto por dia e mês;
• Ordenação;
• Botão "Mais filtros": Apresenta as seguintes flags opcionais para utilização: 
  • Incluir clientes inativos; 
  • Incluir clientes com contratos cancelados;
  • Incluir clientes com contratos finalizados, 
  • E somente clientes com parcelas em aberto.
• Botão "Limpar": Limpa os filtros preenchidos na consulta.
• Botão "Consultar": Apresenta mais filtros opcionais para utilização (descrever estes filtros)

Área de Resultado da Consulta:

Colunas: Permite aos usuários definirem as colunas e as informações desejadas para exibição na data grid (tabela de dados). Isso proporciona flexibilidade na visualização dos dados.  Por padrão, apenas algumas colunas são apresentadas, mas acessando esse botão, é possível apresentar o restante das colunas de interesse. 

As colunas disponibilizadas na tela de Resultado da Consulta são:

• Cliente;
• Empresa;
• Empreendimento
• Tipo de pessoa;
• CPF/CNPJ;
• RG;
• Órgão emissor;
• Data de nascimento;
• Nacionalidade;
• Estado civil;
• E-mail;
• Observação: essa informação é cadastrada na aba contato do cadastro do cliente;
• Correspondência: apresenta o endereço de correspondência do cliente;
• Endereço (de correspondência);
• Número (de correspondência);
• Complemento (de correspondência);
• Bairro (de correspondência);
• Município (de correspondência);
• Estado (de correspondência);
• CEP (de correspondência);
• Tipo de telefone (principal);
• Número telefone (principal);
• Ramal (principal).

Filtros: Oferece a capacidade de definir filtros avançados para obter informações específicas desejadas, facilitando a análise de dados específicos. 

Densidade: Permite ajustar o dimensionamento (volume) das informações exibidas na data grid (tabela de dados), tornando mais fácil lidar com grandes conjuntos de dados.  

Visões Salvas: Os usuários podem selecionar uma visão para visualizar os dados de acordo com as colunas, filtros, densidade, ordenações e demais configurações que foram previamente customizadas. Isso é útil para acessar rapidamente configurações de análise comuns.  

Salvar Visão: Os usuários podem salvar uma visão personalizada para seu uso pessoal, gravando a forma com que as colunas, filtros, densidade, ordenação e demais configurações da tabela estavam no momento que a Visão é criada.  

Gerar Relatório - Formatos de exportação: Os dados da grid podem ser exportados ao clicar em Gerar Relatório na barra superior do grid. Na sequência é necessário selecionar o formato de exportação do relatório e, em seguida, clicar no botão Exportar conforme é apresentado na imagem abaixo.

Atenção! Atualmente o relatório é exportado apenas nos formatos CSV e EXCEL. Em breve, será liberado o formato PDF.

Espero que este artigo o tenha ajudado!