A nova tela de Reparcelamento foi criada para facilitar a gestão de reparcelamentos e aprimorar o controle sobre valores e operações.
Com essa ferramenta, é possível visualizar informações detalhadas, localizar rapidamente reparcelamentos específicos e realizar exclusões em massa de forma simples e eficiente.
Pré-requisito
- Possuir acesso à ação de tela 9164 - FIN-CRC - Reparcelamentos - Reparcelamento - Consultar;
- Para excluir um ou mais reparcelamentos na tela Reparcelamento:
- Possuir acesso à ação de tela 9165 - FIN-CRC - Reparcelamentos - Exclusão - Consultar; (autorizar em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário).
Apresentação da tela
Como acessar: Financeiro > Contas a Receber > Reparcelamentos > Reparcelamento.
1. Botão de atalho para cadastro de novo reparcelamento redirecionará o usuário para a tela atual de Inclusão de Reparcelamento em: Financeiro > Contas a Receber > Reparcelamento > Inclusão.
2. Filtros de consulta para visualizar reparcelamentos:
- Título: não obrigatório. Ao consultar um reparcelamento pelo número do título reparcelado, os demais filtros ficarão indisponíveis para edição;
- Empresa: não obrigatório. Possível selecionar uma empresa para consulta;
- Cliente: não obrigatório. Permitida seleção de um ou mais clientes;
- Centro de Custo: não obrigatório. Possível selecionar um centro de custo, da empresa selecionada, para consulta;
- Unidade: não obrigatório. Permite seleção de uma ou mais unidades se houver seleção de um centro de custo no filtro Centro de Custo;
- Portador: não obrigatório. Permite seleção de um ou mais portadores;
- Tipo de reparcelamento: não obrigatório. Disponíveis as opções: Reparcelamento, Alteração de Financiamento e Acordo Financeiro, ou Todos (padrão);
Nota! Reparcelamentos cadastrados antes da versão 8.3.0 8 não possuem “tipo de reparcelamento”, mas aparecem como resultado da consulta se filtrado “Todos”.
- Data inicial 1º vencimento e Data final 1º vencimento: não obrigatórios. Período de vencimento da primeira parcela em aberto do reparcelamento.
- Data inicial reparcelamento e Data final reparcelamento: obrigatórios. Período de cadastro dos reparcelamentos que se deseja consultar.
3. Cards (cartões) totalizadores que consideram os reparcelamentos consultados a partir dos filtros preenchidos:
- Títulos reparcelados: serão apresentados o número total de títulos reparcelados, de acordo com os filtros selecionados;
- Valores reparcelados: serão considerados os somatórios de valores gerados de todos os títulos reparcelados com base nos filtros selecionados;
- Títulos reparcelados vencidos: serão considerados o número de títulos reparcelados que não possuem baixas e estão vencidos de acordo com a consulta realizada;
- Valores reparcelados vencidos: serão considerados os somatórios de valores de todos os títulos reparcelados que possuem ao menos uma parcela vencida de acordo com a consulta realizada.
Nota! Os resultados apresentados são com base nos filtros selecionados. Ou seja, independem dos filtros aplicados diretamente na grid ou da paginação.
4. Status disponíveis para filtrar os reparcelamentos exibidos na tabela de resultados da consulta:
- Todos os status: Apresenta todos os reparcelamentos, independente dos status;
- Efetivado: Apresenta reparcelamentos que possuem baixa total na primeira parcela;
- Aguardando efetivação: Apresenta os reparcelamentos que possuem a primeira parcela em aberto ou com baixa parcial que estão dentro do vencimento;
- Vencido: Apresenta os reparcelamentos que possuem parcelas com saldo em aberto (total ou parcial) cujo prazo para pagamento da primeira parcela já expirou.
5. Resultado da consulta de reparcelamentos que se enquadram nos filtros preenchidos na tela.
Atenção! Reparcelamentos que estejam em etapa de simulação não serão consultados por esta tela. Logo, há status “Simulação” e não serão exibidos como resultado de consulta os reparcelamentos ainda não efetuados.
- As colunas disponíveis na visão padrão são: status, tipo de reparcelamento, data 1º vencimento, título, data reparcelamento, cliente, dias atrasados, valor original (e soma), valor gerado (e soma) e Ações.
5.1. Na coluna “Ações” será possível verificar o botão de visualização de detalhes e o botão de exclusão do reparcelamento daquela linha.
- Ao ser acionado o botão de visualização do reparcelamento, será exibida uma janela com detalhes da renegociação selecionada.
Nesta modal serão exibidas as parcelas originais e as parcelas geradas no reparcelamento, referente àquela linha.
- Para as parcelas originais, são exibidas as informações: parcela, tipo de condição, data vencimento, valor original (e soma), encargos de mora (e soma);
- Para as parcelas geradas, são exibidas as informações: parcela, tipo de condição, data vencimento, e valor gerado (e soma).
Atenção! O detalhamento estará disponível somente para reparcelamentos incluídos após versão 8.3.0-8 e a partir do dia 17/07/2024.
Para as ações de exclusão disponíveis na tela, veja abaixo o passo a passo.
Passo a passo
1. Para utilizar a tela para exclusão de múltiplos reparcelamentos, acesse: Financeiro > Contas a Receber > Reparcelamentos > Reparcelamento e realize a consulta desejada através dos filtros.
2. Verifique o resultado da consulta por Status, ou todos os Status;
3. Selecione os reparcelamentos que deseja excluir;
4. Clique em Excluir selecionados;
5. Confirme a operação.
Se a exclusão for bem-sucedida, um aviso será exibido. No entanto, se algum dos reparcelamentos selecionados tiver impedimentos para exclusão, nenhum deles será deletado, e o motivo será informado na tela.
Atenção! Reparcelamentos com status “Efetivado”, e/ou com tipo de reparcelamento “Aditivo comercial” não podem ser excluídos (estes não são exibidos como resultado da consulta na tela). Caso haja um reparcelamento com status “Vencido” mas que possua uma baixa parcial, esse não poderá ser excluído. As demais regras de exclusão já existentes no caminho Financeiro / Contas a Receber / Reparcelamentos / Exclusão foram mantidos.
Nota! Caso existam boletos gerados para as parcelas e haja tentativa de exclusão do reparcelamento, haverá uma notificação.
O objetivo desta mensagem é informar que, mesmo após a emissão dos boletos, o banco ainda pode gerar o arquivo de retorno da cobrança escritural caso algum pagamento seja efetuado. Assim, embora o Sienge permita a exclusão, é importante destacar que essa operação será irreversível.
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!