Caso deseje gerar um relatório sobre as propostas cadastradas no modulo pró-vendas, seguir o passo a passo a seguir.
Pré-requisito
Ter o módulo Pró-vendas Contratado.
Para acessar o módulo Pró Vendas, é preciso que o usuário esteja cadastrado como credor/colaborador.
Dica! Temos um passo a passo para realizar o cadastro do usuário como colaborador: Somente usuários cadastrados como colaborador podem acessar o Pró-Vendas. Como resolver?
Passo a passo
1. Para gerar o relatório de Propostas seguir em Comercial / Pró-Vendas / Relatórios / Propostas ;
2. Preencher os Campos que deseja informar para filtrar o relatório, neste exemplo usaremos apenas Empresa e Empreendimento, mas ainda tem as opções de Equipe e Período. Após clicar em Visualizar:
3. O relatório retornará com as colunas de: Código, Número (nome da proposta), Código cliente, Nome cliente, Código Cond. Pgto., Index, Cond. Pgto., Valor Cond., Pgto., Data/hora cadastro, Data/hora aprovação crédito, Colaborador cadastro proposta, Equipe visibilidade cliente, Colaborador aprovação crédito, Unidade, Valor da Proposta e Margem de Negociação , exemplo:
Esperamos que este artigo tenha ajudado!