Atenção! Esta funcionalidade em breve estará disponível para toda base de clientes do Sienge Plataforma que utilizam o módulo.
O Novo Agendamento de Lote no módulo de Integração Contábil do Sienge foi desenvolvido para otimizar a rotina dos contadores, trazendo mais eficiência, automação e controle ao processo de geração de lotes contábeis.
Com essa funcionalidade, é possível agendar automaticamente a geração de lotes contábeis para uma ou mais empresas em datas específicas, simplificando o fechamento contábil e reduzindo o trabalho manual.
Além disso, o sistema realiza a validação prévia de inconsistências na associação contábil antes de gerar os lotes, garantindo que apenas lançamentos corretos sejam processados.
O Agendamento de Lote permite:
Definir datas automáticas para geração de lotes contábeis;
Selecionar múltiplas empresas em um mesmo agendamento;
Validar automaticamente as associações contábeis, evitando erros de contabilização;
Monitorar o status das execuções agendadas, garantindo previsibilidade e controle sobre o processo
O Agendamento de Lote traz agilidade, segurança e inteligência operacional ao processo contábil, permitindo que os contadores foquem em tarefas estratégicas e garantam a conformidade das informações geradas.
Pré-requisito
Dica! Para o sucesso na Geração do Lote, é fundamental que as configurações de integração contábil e as associações contábeis das empresas e origens selecionadas estejam devidamente cadastradas e consistentes no Sienge. Assim, o sistema poderá validar corretamente os dados e gerar os lotes sem inconsistências.
Passo a passo
1) Acessar a Tela de Agendamento
- No menu principal, acesse: Contabilidade/Fiscal › Integração Contábil › Agendamento de Lote.
- Na tela Consulta de Agendamentos, clique em Novo Agendamento no canto superior direito para criar um novo registro.
2. Preencher os Dados do Agendamento
- Na tela Agendar Lote de Lançamentos, preencha as informações necessárias para configurar o agendamento conforme sua rotina contábil:
- Empresa: selecione uma ou mais empresas para as quais o lote será gerado.
Data verificação (opcional): indique a data em que o sistema deve verificar a existência de inconsistências nas associações contábeis (como ausência de contas ou históricos).
Data início lançamentos / Data fim lançamentos: defina o período dos lançamentos que farão parte do lote contábil.
Data agendamento: selecione a data em que o sistema tentará gerar o lote automaticamente. Atenção! A data de agendamento deve ser sempre posterior à data de verificação.
Origem: escolha qual ou quais módulos (origens) de lançamentos devem ser considerados na geração do lote (ex.: Contas a Pagar, Contas a Receber, Patrimônio, entre outros).
Notificar usuário: indique um ou mais usuários que serão notificados sobre o resultado do processamento (sucesso ou inconsistência).
3. Finalizar o Cadastro
Após preencher todos os campos necessários, clique no botão Cadastrar para salvar o agendamento.
O sistema registrará as informações e programará a execução conforme as datas definidas.
4. Visualizar o Agendamento e Ações
Ao retornar para a tela de Consulta de Agendamentos, o item cadastrado será exibido na listagem, apresentando o campo Status do Agendamento, que indica a situação atual do processamento (ex.: Verificação pendente).
Na coluna “Ações”, cada agendamento conta com opções que permitem o gerenciamento completo do processo:
Lápis – Editar Agendamento: Permite alterar as configurações do agendamento antes de seu processamento.
Lixeira – Excluir Agendamento: Remove o agendamento da lista, caso ainda não tenha sido executado.
Três pontos – Opções adicionais: Exibe um menu contextual com ações específicas, conforme o Status do Agendamento. As principais opções incluem:
Relatório de inconsistências: Gera um relatório detalhado das inconsistências encontradas durante a verificação.
Resolver inconsistências: Abre a tela de correção para tratar as pendências identificadas.
Ver lote gerado: Exibe o lote contábil gerado com sucesso.
Descartar lote: Disponível quando o lote apresenta inconsistências, permitindo descartá-lo de forma segura.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!