Atenção! Em breve estará disponível para toda base de clientes do Sienge Plataforma que utilizam o módulo!
O Dashboard de Contas a Receber é uma das funcionalidades mais acessadas do sistema, pois é responsável por apresentar as principais informações de recebíveis: valores a receber no prazo e em atraso, valores recebidos no prazo e em atraso, total de parcelas vencidas, total de parcelas a receber e total de parcelas recebidas, inadimplência no período, entre outros indicadores.
Agora, esses gráficos contam com análise inteligente com o auxílio da IA para agilizar a interpretação e tomada de decisão.
O que é a Análise Inteligente?
A Análise Inteligente utiliza inteligência artificial para gerar insights automáticos com base nos dados exibidos na própria consulta. Ela considera os filtros aplicados e o conjunto de dados retornados nos gráficos para apresentar uma visão consolidada do financeiro.
Estrutura da análise
Os resultados da Análise Inteligente são apresentados em blocos principais:
Indicadores Gerais: Identificação dos maiores valores em atraso e em quais meses, além dos meses que apresentaram maiores recebimentos.
Tendências observadas: Apresenta as tendências da carteira observadas, bem como as anomalias identificadas.
Previsões: Apresenta a previsão de recebimentos para os próximos meses com base em séries históricas, estimativa de inadimplência futura.
Alertas e insights: Destaca aumentos e quedas fora do padrão, identificando anomalias ou centrações atípicas.
Conclusão: Destaca um resumo executivo dos dados levantados e das recomendações.
Principais benefícios
- Economia de tempo na leitura e interpretação dos indicadores e gráficos;
- Identificação rápida de riscos e oportunidades;
- Apoio estratégico à tomada de decisão com base em informações objetivas e consolidadas.
Em síntese, a Análise Inteligente fornece uma visão de saúde dos recebíveis, calculada a partir da relação entre as receitas em aberto e recebidas.
Pré-requisito
Para acessar o Dashboard de Contas a Receber, é necessário atender aos requisitos abaixo.
- 1. Acesso ao menu do Dashboard
O usuário deve estar logado no Sienge com permissão para acessar: Financeiro > Contas a Receber > Dashboard.
Para isso, é obrigatória a autorização: 9282 – FIN-CRC – Dashboard.
- 2. Permissão para consultar dados da empresa
É necessário ter acesso aos dados financeiros da empresa.
Configure em: Segurança > Autorizações > Usuários > Empresa
Função necessária: 1 – Acesso aos dados da empresa.
- 3. Permissão para consultar centro de custo (obra)
Para visualizar informações vinculadas ao centro de custo (obra), é preciso autorizar: Segurança > Autorizações > Usuários > Obras
Função necessária: 12 – Manutenção dos dados da obra no módulo Financeiro.
Passo a passo
Como acessar e utilizar os Insights do Dashboard de Contas a Receber
a) Como acessar
Acesse:
Financeiro > Contas a Receber > Dashboard
b) Recursos disponíveis
A funcionalidade permite gerar insights automáticos a partir dos dados apresentados no dashboard. Esses insights são produzidos com apoio de inteligência artificial e refletem os filtros aplicados na consulta.
Etapa de Filtros
Na primeira etapa, estão disponíveis os seguintes filtros:
Empresa (obrigatório)
Centro de custo
Cliente
Período (obrigatório — mínimo de 1 mês e máximo de 12 meses)
Atenção! O período é utilizado exclusivamente para consultar informações referentes à data de vencimento das parcelas.
Os insights serão gerados com base na combinação desses filtros. A análise apresentada considera tanto os valores recebidos quanto os valores a receber no período selecionado.
Como gerar os insights
Selecione os filtros desejados.
Clique em Gerar Insights.
O Sienge irá processar os dados e aplicar modelos de inteligência artificial para interpretar os indicadores da consulta. O resultado será exibido em formato textual, organizado em blocos analíticos.
Dica! Você pode copiar o conteúdo da análise clicando em Copiar análise.
Esse recurso facilita o uso das informações em apresentações, relatórios e consolidações de resultados.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!