Atenção! Vem novidade por aí! Esta funcionalidade será liberada em breve.
Fique atento às próximas atualizações.
A funcionalidade de importação de valores do planejamento permite trazer os dados do planejamento da obra para o Orçamento Empresarial, refletindo diretamente nos valores orçados.
Com isso, você garante consistência entre planejamento e orçamento, reduz retrabalho e mantém o alinhamento com a visão financeira da empresa.
A importação é realizada na aba Planejamento, disponível para um orçamento empresarial que esteja em edição.
Pré-requisito
- O orçamento deve estar com status Em edição;
- O usuário deve possuir permissão para edição do orçamento;
- A obra deve possuir planejamento cadastrado;
- Deve existir relacionamento entre:
- Conta do plano financeiro do planejamento;
- Conta do orçamento empresarial.
Passo a passo
Como realizar a importação
- Acesse: Suporte à Decisão > Orçamento Empresarial > Orçamento Empresarial;
- Consulte e edite o orçamento desejado;
- Acesse a aba Planejamento;
- Preencha os campos:
- Plano financeiro (opcional)
Permite importar valores de uma conta específica do planejamento.
Caso não informado, todas as contas serão consideradas. - Obra (obrigatório)
Define de qual obra os dados serão importados. - Versão do projeto (obrigatório)
Determina qual versão do planejamento será utilizada. - Utilizar cronograma de desembolso
Quando marcado, os valores serão distribuídos conforme o cronograma financeiro da obra.
- Selecione o tipo de importação:
Substituição simples
- Substitui apenas os meses que possuem valores planejados;
- Mantém valores existentes onde não há planejamento;
- Atua somente nas contas presentes no planejamento.
Substituição parcial
- Substitui todos os valores das contas presentes no planejamento;
- Meses sem valores passam a ser considerados como 0,00;
- Contas não presentes no planejamento não são alteradas.
Substituição total
- Substitui completamente o orçamento pelos valores do planejamento;
- Todos os valores existentes são zerados;
- Apenas os valores do planejamento permanecem;
- Contas não presentes também são zeradas.
Somar valores
- Adiciona os valores do planejamento aos valores já existentes no orçamento;
- Não remove nem substitui valores;
- Apenas realiza a soma entre orçamento e planejamento.
- Após selecionar os parâmetros clique em Pré-visualizar;
O sistema apresentará uma pré-visualização contendo:
- Valores atuais do orçamento;
- Valores importados do planejamento.
Essa etapa permite validar os impactos antes da confirmação. Nenhuma alteração é aplicada neste momento.
- Selecione os itens desejados;
- Clique em Alterar valores para aplicar as alterações.
A aplicação ocorre somente após confirmação do usuário. Essa etapa permite maior segurança e controle antes da atualização definitiva.
Dica! Quando utilizar cada tipo de importação
- Substituição total: para recriar o orçamento com base no planejamento;
- Substituição parcial: para atualizar apenas as contas existentes no planejamento;
- Somar valores: para complementar um orçamento já existente.
Nota! Outras observações
- A aba Planejamento não é exibida para orçamentos aprovados;
- A importação considera o cronograma de desembolso, quando habilitado;
- Nenhuma alteração é aplicada sem confirmação do usuário.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!