Esta funcionalidade permite definir quais contas do plano financeiro podem ser utilizadas por cada departamento no Orçamento Empresarial.
Quando o controle estiver ativo, somente as contas configuradas para o departamento poderão ser utilizadas no orçamento.
Pré-requisito
Antes de utilizar a funcionalidade, verifique:
a) O parâmetro 1293 - Controlar uso de contas do plano financeiro por departamento está habilitadoCaminho: Segurança > Administração > Parâmetros
b) O usuário possui acesso às configurações de departamento: Ações: 1182, 1183, 9345
Caminho: Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário
Passo a passo
Como habilitar o controle?
- Acesse: Segurança > Administração > Parâmetros
- Localize o parâmetro:
- 1293 - Controlar uso de contas do plano financeiro por departamento
- Defina como: Sim
- Salve a configuração
Após habilitar o controle, o sistema passa a aplicar regras restritivas no Orçamento Empresarial.
Como configurar contas por departamento?
- Acesse: Apoio > Departamentos > Cadastros
- Selecione e edite o departamento desejado
- Acesse a aba Planos Financeiros
4. Utilize as funcionalidades disponíveis:
4.1) Copiar plano financeiro de outro departamento
- Selecione o departamento de origem
- Clique em Copiar
- O sistema trará automaticamente as contas vinculadas ao departamento origem selecionado.
4.2) Selecionar manualmente as contas do plano financeiro
- Visualize as contas disponíveis
- Selecione as contas desejadas
Dica! Apenas contas do tipo Resultado e Movimento poderão ser selecionadas.
5. Clique em Salvar para confirmar a configuração.
Comportamento no Orçamento Empresarial
Após a configuração, o sistema passa a considerar as seguintes regras:
Quando o orçamento for por departamento
- Apenas as contas vinculadas ao departamento poderão ser orçadas;
- Contas fora dessa configuração não poderão ser orçadas.
Quando o orçamento for por departamento + centro de custo
O sistema considera a interseção entre:
- Contas autorizadas no departamento (podendo estar restritas se parâmetro 1293 ativo);
- Contas autorizadas no centro de custo (podendo estar restritas se parâmetro 665 ativo).
- Apenas contas válidas nas duas estruturas poderão ser utilizadas.
Quando o parâmetro estiver desabilitado
O sistema mantém o comportamento anterior, sem restrição de planos financeiros por departamento no Orçamento Empresarial.
Observações importantes
- A aba Plano Financeiro só aparece quando o parâmetro estiver ativo;
- As configurações impactam diretamente a elaboração do orçamento;
- Contas não configuradas deixam de aparecer para o usuário orçar, restrito comportamento no sistema Orçamento Empresarial.
- Para orçamentos por Departamento + Centro de Custo, o sistema considera a combinação entre as contas autorizadas para o departamento e as contas autorizadas para o centro de custo, conforme os parâmetros ativos;
- A seleção de contas no departamento permite contas do tipo Resultado e Movimento.
Dicas!
Se sua empresa possui diferentes áreas com responsabilidades distintas:
- Utilize essa funcionalidade para segmentar o uso das contas financeiras;
- Isso melhora a qualidade dos dados e reduz erros no orçamento;
- A configuração deve ser feita com atenção para evitar bloqueios indevidos.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!