Em breve - Controle de contas do plano financeiro por departamento no Orçamento Empresarial

Atenção! Vem novidade por aí! Esta funcionalidade será liberada em breve. 

Fique atento às próximas atualizações. 


Esta funcionalidade permite definir quais contas do plano financeiro podem ser utilizadas por cada departamento no Orçamento Empresarial.

Quando o controle estiver ativo, somente as contas configuradas para o departamento poderão ser utilizadas no orçamento.


Pré-requisito 


Antes de utilizar a funcionalidade, verifique:

a) O parâmetro 1293 - Controlar uso de contas do plano financeiro por departamento está habilitado
Caminho: Segurança > Administração > Parâmetros

b) O usuário possui acesso às configurações de departamento: Ações: 1182, 1183, 9345
Caminho: Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário


Passo a passo


Como habilitar o controle?

  1. Acesse: Segurança > Administração > Parâmetros
  2. Localize o parâmetro:
    • 1293 - Controlar uso de contas do plano financeiro por departamento
  3. Defina como: Sim
  4. Salve a configuração

Após habilitar o controle, o sistema passa a aplicar regras restritivas no Orçamento Empresarial. 


Como configurar contas por departamento?

  1. Acesse: Apoio > Departamentos > Cadastros
  2. Selecione e edite o departamento desejado
  3. Acesse a aba Planos Financeiros
    Nota! Esta aba será exibida somente quando o parâmetro estiver habilitado. 


    4. Utilize as funcionalidades disponíveis:

4.1) Copiar plano financeiro de outro departamento

  • Selecione o departamento de origem
  • Clique em Copiar
  • O sistema trará automaticamente as contas vinculadas ao departamento origem selecionado.

4.2) Selecionar manualmente as contas do plano financeiro  

  • Visualize as contas disponíveis
  • Selecione as contas desejadas

Dica! Apenas contas do tipo Resultado poderão ser selecionadas.

    5. Clique em Salvar para confirmar a configuração. 


Comportamento no Orçamento Empresarial

Após a configuração, o sistema passa a considerar as seguintes regras:

Quando o orçamento for por departamento

  • Apenas as contas vinculadas ao departamento poderão ser orçadas;
  • Contas fora dessa configuração não poderão ser orçadas.


Quando o orçamento for por departamento + centro de custo

O sistema considera a interseção entre: 

  • Contas autorizadas no departamento (podendo estar restritas se parâmetro 1293 ativo);
  • Contas autorizadas no centro de custo (podendo estar restritas se parâmetro 665 ativo).
  • Apenas contas válidas nas duas estruturas poderão ser utilizadas.


Quando o parâmetro estiver desabilitado

O sistema mantém o comportamento anterior, sem restrição de planos financeiros por departamento no Orçamento Empresarial.

 

Observações importantes

  • A aba Plano Financeiro só aparece quando o parâmetro estiver ativo; 
  • As configurações impactam diretamente a elaboração do orçamento; 
  • Contas não configuradas deixam de aparecer para o usuário orçar, restrito comportamento no sistema Orçamento Empresarial.

Dicas!

Se sua empresa possui diferentes áreas com responsabilidades distintas:

  • Utilize essa funcionalidade para segmentar o uso das contas financeiras
  • Isso melhora a qualidade dos dados e reduz erros no orçamento;
  • A configuração deve ser feita com atenção para evitar bloqueios indevidos.


Esperamos que este artigo tenha ajudado!



 

Isso foi útil para você? Sim Não

Enviar feedback
Lamentamos não termos conseguido ajudá-lo(a) mais. Ajude-nos a melhorar este artigo com o seu feedback.