Visão geral
O Leitor de PDF com IA, disponível no cadastro de títulos a pagar, já permite extrair automaticamente informações de documentos e preencher campos como Número do documento, Empresa, Credor, Data de emissão, Valor total, Parcelas, Desconto, Data contábil, Indexador, Data-base, Data do 1º vencimento e Data da 1ª competência.
Com esta atualização, a funcionalidade passa a automatizar mais duas etapas do processo:
- cadastro automático do credor quando ele ainda não existir na base;
- sugestão automática dos campos Documento e Apropriação Financeira com base no histórico de lançamentos.
Em ambos os casos, o usuário continua responsável por revisar as informações antes de concluir o cadastro do título.
Pré-requisito
Para utilizar esta funcionalidade, é necessário:
- Ter acesso à rotina Financeiro > Contas a Pagar > Títulos.
- Utilizar a ação Novo título com IA.
Passo a passo - O que mudou?
Cadastro automático de credor a partir do CNPJ identificado no PDF
Antes desta atualização, quando o CNPJ extraído do PDF não correspondia a um credor cadastrado, era necessário interromper o processo, acessar Apoio > Credores, realizar o cadastro manualmente e retornar ao lançamento do título.
Agora, quando o sistema identifica um CNPJ ainda não cadastrado, ele tenta criar automaticamente o credor e associá-lo ao título em criação, sem interromper o fluxo.
Como funciona
- O sistema identifica o CNPJ presente no documento.
- Verifica se já existe um credor cadastrado com esse CNPJ.
Se o credor existir:
- o credor é associado ao título normalmente.
Se o credor não existir:
- o sistema tenta criar automaticamente um novo cadastro, utilizando o tipo Fornecedor.
Durante esse processo, ocorre a consulta aos dados da Receita Federal.
Quando a consulta retorna dados completos:
- o credor é cadastrado automaticamente e associado ao título.
Quando a consulta retorna dados incompletos:
- o credor é criado com o status Em inclusão, permitindo que as informações sejam complementadas posteriormente.
Quando não é possível obter os dados da Receita Federal:
- o processo segue o fluxo manual já existente para cadastro de credores.
Atenção! O usuário continua tendo controle sobre o cadastro do credor e pode revisar ou ajustar as informações antes de salvar o título. O comportamento do Leitor de PDF para os demais campos permanece inalterado.
Sugestão automática de Documento e Apropriação Financeira
Os campos Documento (como CT, AV, NFSE, NFE, FAT e REC) e Apropriação Financeira (centro de custo, plano financeiro e rateio) normalmente não estão presentes no PDF e precisavam ser informados manualmente.
Com esta atualização, o sistema passa a sugerir esses campos automaticamente quando identificar um padrão consistente no histórico de lançamentos da combinação Empresa + Credor.
Como funciona
- O sistema identifica a empresa e o credor extraídos do documento.
- Em seguida, consulta o histórico de títulos dessa combinação.
- Com base nesse histórico, analisa o padrão de utilização dos campos Documento e Apropriação Financeira.
Se houver um padrão recorrente:
- o sistema sugere automaticamente os valores encontrados;
- em caso de empate, é considerado o lançamento mais recente.
Se não houver histórico suficiente ou um padrão confiável:
- os campos permanecem sem preenchimento automático;
- o sistema informa que não foi identificado um padrão para sugestão.
Os dados extraídos diretamente do PDF sempre têm prioridade. A sugestão de Documento e Apropriação Financeira é utilizada apenas para complementar informações que não puderam ser identificadas no documento.
Atenção! O sistema nunca sugere valores sem respaldo em informações extraídas do PDF ou em um histórico consistente de lançamentos. Dessa forma, evita preenchimentos incorretos baseados em suposições. Como em qualquer funcionalidade que utiliza inteligência artificial, recomenda-se revisar as informações preenchidas automaticamente antes de concluir o cadastro do título.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!