Este artigo vai demonstrar como habilitar o Bloqueio Financeiro no Orçamento empresarial, impedindo o cadastro de títulos quando exceder o orçamento, ou permitir o cadastro com título em situação incompleta.
Pré-requisito
- Utilizar o módulo de orçamento empresarial.
- Possuir orçamento cadastrado.
- Possuir habilitado o Parâmetro 872 em Segurança / Administração / Parâmetros.
Passo a passo
- Acessar Suporte à Decisão / Orçamento Empresarial / Orçamento Empresarial e consultar o orçamento desejado, e abrir a edição do mesmo;
- Dentro do cadastro do Orçamento Empresarial, acessar a janela Bloqueio Financeiro;
- Ao marcar a flag "Habilitar bloqueio financeiro", o bloqueio será habilitado e considerado para lançamentos financeiros.
- Ao marcar a flag "Habilitar bloqueio financeiro", o bloqueio será habilitado e considerado para lançamentos financeiros.
- Ao marcar a flag "Criação de Titulo ao exceder o bloqueio com pendência de aprovação" o sistema vai permitir o cadastro de títulos que excedam o orçamento empresarial, porém esses títulos ficaram incompletos, aguardado aprovação.
- Se a flag "Criação de Titulo ao exceder o bloqueio com pendência de aprovação" não estiver marcada, a criação dos títulos não será possível.
- Em Considerar período é possível escolher entre Mensal, Anual e Total.
- Mensal: Será considerado o valor orçado mês a mês.
- Anual: Será considerado o valor orçado para o ano.
- Total: Será considerado o valor total orçado para período de vigência do orçamento.
- Em Alertas Configurados, é possível criar alertas que irão disparar e-mails aos usuários configurados nos alertas informando que o orçamento / plano financeiro atingiu o limite estipulado para o período.
- Para configurar um alerta, clicar em "Configurar Alerta";
- Selecionar "Novo Percentual";
- No mesmo campo onde selecionou novo percentual, informar o percentual desejado;
- Na mesma tela, clicar em adicionar e selecionar usuário a ser notificado;
- Após salvar, ficará registrado usuário a ser alertado quando orçamento exceder a porcentagem informada.
- Para configurar um alerta, clicar em "Configurar Alerta";
Esperamos que este artigo tenha ajudado!