Dentro do módulo Pró-Vendas são cadastradas Propostas de Contratos de Venda que devem passar por duas aprovações, Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Neste artigo mostraremos como funcionam as alçadas de aprovação, e quem pode ou não realizar essas aprovações.
Pré-requisito
O primeiro pré-requisito importante é que para utilizar algumas funcionalidade do Pró-vendas, o colaborador precisa estar vinculado a uma equipe (Comercial > Apoio > Pró-Vendas > Colaboradores > Montagem de Equipe).
E dentro do cadastro do credor em Apoio/Pessoas/Credores ele deve constar como "Colaborador", na aba Complemento a flag "Colaborador será utilizado no sistema de Pró-Vendas" deve estar marcada, e o campo "Usuário do Sienge" preenchido com o usuário que irá utilizar o módulo.
Passo a passo
1- Caso queira utilizar esse processo de Alçadas para os integrantes da equipe , é preciso que o centro de custo esteja configurado como "Secretaria de Vendas", em Apoio/Obras/Centro de custo/Cadastros, na aba "Vendas":
Atenção! Uma vez marcada a flag "Utilizar Secretaria de Vendas" e emitir alguma proposta, não será possível desmarcar a flag posteriormente.
2- Ainda na aba Vendas, em Parâmetros da secretaria de vendas é preciso fazer a configuração para os tipos de pessoas, essa configuração será utilizada posteriormente na proposta, em Análise da secretaria de vendas, e será levada em consideração para fazerem a aprovação da proposta:
3- Como informado acima, caso seja utilizado o Secretaria de Vendas, precisa ser configurada as alçadas para que o Colaborador consiga fazer as aprovações que ele foi designado a fazer. Em Comercial/Apoio/Pró-vendas/Colaboradores/ Montagem de equipe, terá a configuração das alçadas:
4- Em Comercial/Pró-vendas/Propostas/Cadastro, ao consultar a proposta, caso a Análise de secretaria de Vendas NÃO esteja com todos os critérios OK (neste exemplo o Sinal não está de acordo com a configuração da secretaria de vendas e com isso está na cor vermelha) seguirá da seguinte forma:
Alçada de Aprovação Comercial:
Sem alçada: o usuário não conseguirá aprovar nem reprovar a proposta;
1° alçada: Só consegue reprovar;
2° alçada: Só consegue reprovar;
3° alçada: Consegue aprovar e reprovar;
Alçada de Aprovação de Crédito:
Sem alçada: o usuário não conseguirá aprovar nem reprovar a proposta;
1° alçada: Consegue reprovar;
2° alçada: Consegue reprovar;
3° alçada: Consegue aprovar e reprovar;
5- Quando a proposta na Análise de secretaria de Vendas está com todos os critérios OK (neste exemplo todos estão na cor verde) , seguirá da seguinte forma:
Alçada de Aprovação Comercial:
Sem alçada: o usuário não conseguirá aprovar nem reprovar a proposta.
1° alçada: Consegue aprovar e reprovar.
2° alçada: Consegue aprovar e reprovar.
3° alçada: Consegue aprovar e reprovar.
Alçada de Aprovação de Crédito:
Sem alçada: o usuário não conseguirá aprovar nem reprovar a proposta.
1° alçada: Consegue reprovar.
2° alçada: Consegue reprovar.
3° alçada: Consegue aprovar e reprovar.
6- Caso não seja utilizada a Secretaria de Vendas, não é necessário configurar as alçadas. Se o usuário for administrador poderá autorizar todas as propostas. Para usuários que não sejam administradores, é preciso dar autorizações em Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário, no sistema COM-PVD, descrição da ação "Aprovação".
Esperamos que este artigo tenha ajudado!