A funcionalidade Painel de Compras foi desenvolvida com o objetivo de trazer mais clareza e eficiência ao ciclo de uma compra. Trata-se de uma tela de consulta que oferece uma visão detalhada da jornada de compra de um insumo, desde a solicitação de compra inicial até a emissão do pedido e o cadastro da nota fiscal de compra.
Com essa funcionalidade, os usuários de Suprimentos terão mais transparência e controle sobre suas compras, podendo visualizar rapidamente o status de cada etapa e tomar decisões mais ágeis e embasadas. Este artigo tem como objetivo orientar os usuários na utilização eficiente do Painel de Compras, demonstrando como a ferramenta pode otimizar a gestão de processos de compras.
Onde encontrar?
- Menu Suprimentos > Compras > Painel de Compras.
Entre suas principais características, destacam-se:
- Visualização consolidada das etapas da compra, com filtros dinâmicos por obra, fornecedor, insumo, entre outros;
- Indicadores de status que facilitam a identificação de pendências e o andamento de cada solicitação;
- Rastreamento completo da evolução de cada item, desde a solicitação até a nota fiscal;
- Facilidade na tomada de decisão, com dados organizados de forma clara e acessível.
Pré-requisito
Para acessar o Painel de Compras será necessário ter autorização na ação de usuário 9230 (SUP-ADC – Painel de Compras – Consultar) no menu Segurança > Autorizações > Usuários > Ações de Usuário.
Somente serão apresentadas solicitações de compra consistentes e nas quais o usuário possui acesso na obra. A autorização de obra para visualização da solicitação de compra é a permissão 8. Manutenção dos dados da obra no Sistema de Compras, podendo ser liberado acesso no menu Segurança > Autorizações > Usuários > Obras.
Passo a passo - Regras de uso e Negócio
Tela de Painel de Compras
Atualmente, o Painel de Compras conta com duas abas principais: aba Consulta e aba Painel.
1) Aba Consulta
A aba Consulta permite o acompanhamento detalhado das movimentações de insumos por meio de uma tabela com colunas configuráveis.
As principais funcionalidades incluem:
- Nº da Solicitação: Permite consultar uma solicitação específica.
- Obra: Filtra as informações por obra.
- Tabela: Permite filtrar por uma tabela de insumos.
- Insumo: Permite refinar a busca com base em um insumo específico.
- Solicitante: Filtra as informações conforme o usuário solicitante da solicitação de compra.
- Comprador: Filtra as solicitações de acordo com o comprador responsável.
- Data Inicial e Final: Permitem definir um intervalo de datas para a consulta, com base na data de criação da solicitação.
- Botão Mais Filtros: Pode-se filtrar por Departamento, Origem ou Comprador distribuído:
1) Departamento: Permite ao usuário filtrar as solicitações de compra com base no departamento responsável. É possível selecionar um ou mais departamentos cadastrados no sistema.
2) Origem da Solicitação: Este campo permite filtrar as solicitações de acordo com a forma como foram criadas. Incluindo:
- Todas: Exibe solicitações de todas as origens.
- Gerada via Necessidade de compra: Filtra apenas as solicitações que foram criadas automaticamente a partir de uma necessidade registrada no sistema.
- Cadastro manual da solicitação: Filtra apenas as solicitações inseridas manualmente por um usuário.
3) Comprador distribuído: Responsável por dar andamento a solicitação de compra após a distribuição.
- Botão Mais Relatórios: Pode-se acessar outros relatórios de compras para complementar a visão do Painel. Incluindo os relatórios:
- Relação de Solicitações
- Acompanhamento de Solicitações
- Relação de Pedidos
- Análise de Pedidos
- Relação de Notas Fiscais
Resultados da Consulta
Os resultados serão exibidos em formato de tabela, com colunas que podem ser personalizadas conforme a necessidade do usuário.
Informações da Solicitação
- Nº da Solicitação: Identificador único da solicitação de compra.
- Obra: Código + nome da obra do cadastro da solicitação.
- Descrição do Insumo: Código + descrição do insumo solicitado.
- Grupo de Insumo: Código do grupo + descrição do agrupamento ao qual o insumo pertence.
- Comprador distribuído: Usuário selecionado como ‘’comprador’’ na distribuição para solicitação de compra.
- Detalhe: Campo utilizado para observações ou informações adicionais sobre o item solicitado.
- Marca: Marca sugerida ou requerida para o insumo.
- Quantidade Solicitada: Quantidade do insumo informada na solicitação.
- Unidade de Movimento: Unidade de medida informada na solicitação de compra
- Data da Solicitação: Data de criação da solicitação de compra.
- Solicitante: Usuário responsável por criar a solicitação.
- Situação da Solicitação: Situação atual da solicitação (Pendente, Parcialmente atendida, Totalmente atendida ou Cancelada).
- Data para Chegada à Obra: Data prevista para que o insumo esteja disponível na obra.
- Data Autorização da Solicitação: Data em que a solicitação foi aprovada. Basta que um dos itens da solicitação esteja autorizado para que essa data seja registrada.
- Situação Autorização do Item: Status da autorização individual de cada item. Incluindo:
- Não autorizado: O item da solicitação foi registrado, mas ainda não passou por todas as etapas de aprovação necessárias. Está aguardando análise de um ou mais responsáveis;
- Autorizado: O item da solicitação foi aprovado e está apto para gerar pedido de compra;
- Reprovado: O item da solicitação foi reprovado e deve retornar para análise antes de uma nova revisão.
- Alçada (Solicitação): Nível de aprovação mais recente da solicitação (1ª, 2ª ou 3ª alçada).
Informações do Pedido de Compra
- Nº do Pedido: Número do pedido de compra gerado a partir da solicitação.
- Data do Pedido: Data em que o pedido foi formalizado.
- Situação do Pedido: Situação atual do pedido (Pendente, Parcialmente entregue, Totalmente entregue ou Cancelado)
- Comprador: Usuário responsável pelo pedido de compra.
- Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra.
- Previsão de Entrega: Data estimada para entrega do insumo na obra.
- Data Autorização do Pedido: Data em que o pedido foi aprovado.
- Situação Autorização do Pedido: Status da autorização do pedido. Incluindo:
- Não autorizado: O pedido ainda não foi formalmente reprovado, mas também não foi aprovado. Pode estar em análise ou aguardando mais informações;
- Autorizado: O pedido foi aprovado e pode ser enviado ao fornecedor para o fornecimento dos insumos ou ser atendido por notas fiscais;
- Reprovado: O pedido foi reprovado e deverá passar por análise para nova revisão.
- Alçada (Pedido): Nível de aprovação mais recente do pedido (1ª, 2ª ou 3ª alçada).
- Quantidade Entregue: Quantidade do insumo efetivamente entregue, conforme registrado na nota fiscal.
- Saldo: Diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue na nota fiscal.
Informações da Nota Fiscal
- Data da Nota Fiscal: Data de emissão da nota fiscal de compra.
- Nº da Nota Fiscal: Número da nota fiscal vinculada ao pedido.
- Valor da nota: Exibe o valor da nota fiscal de compra (R$).
Nota! O valor apresentado corresponde ao campo localizado na aba "Título" do cadastro da nota fiscal de compra. - Chave-NFe: Indica se existe chave NF-e (Sim/Não).
- Anexo (Nota fiscal): Indica se existe anexo de nota fiscal (Sim/Não).
- Número de Parcelas: Exibe a quantidade de parcelas da nota fiscal.
- Informações das Parcelas: Apresenta os dados das parcelas da nota fiscal, incluindo:
- Data de vencimento - Data de vencimento do título a pagar referente à nota fiscal.
- Valor da parcela (R$) - Valor apresentado na aba ‘’Título’’ da nota fiscal.
- Situação de pagamento - Situação de pagamento de parcelas presente no Módulo Financeiro.
- Situação de pagamento das parcelas:
- Pago: O título está totalmente pago e não há pendências financeiras relacionadas a ele;
- Pago parcialmente: Uma parte do valor da nota fiscal gerou pagamento, mas ainda resta um saldo pendente;
- Não pago: O título (nota fiscal) foi emitido, mas ainda não houve nenhum pagamento registrado;
- Vencido: O título atingiu a data de vencimento e ainda não houve nenhum pagamento registrado. Atenção! Essa situação pode gerar encargos como juros ou multa e requer atenção imediata.
- Data Entrega na Obra: Data em que o insumo foi efetivamente entregue na obra.
- Situação Pagamento da Nota Fiscal: Exibe a situação de pagamento da nota fiscal como um todo, de acordo com a data de vencimento das parcelas, incluindo:
- Totalmente pago: O título está totalmente pago e não há pendências financeiras relacionadas a ele;
- Pago parcialmente: uma parte do valor da nota fiscal gerou pagamento, mas ainda resta um saldo pendente;
- Não pago: O título (nota fiscal) foi emitido, mas ainda não houve nenhum pagamento registrado.
Atenção!
- A etapa de cotação ainda não está disponível. Sua implementação exige um esforço técnico adicional, mas já está priorizada e será disponibilizada em breve.
- Com o objetivo de reforçar a segurança e garantir a conformidade no acesso às informações de notas fiscais, o hiperlink para visualização do cadastro da nota está, disponível apenas para usuários administradores do sistema. Para os demais usuários (não administradores), o acesso ao link está desabilitado. Nesses casos, é exibida uma mensagem diretamente na coluna "Nº da Nota Fiscal", indicando a restrição de acesso.
2) Aba Painel
A aba Painel propõe uma abordagem mais visual e intuitiva, facilitando a compreensão do status e do andamento dos processos.
Nesta visualização, o foco está em destacar os pontos críticos do processo, como pendências de aprovação e status do andamento das compras nas etapas de solicitação, cotação, pedido e nota fiscal. Dessa forma, tornando a interface clara para a identificação de ações necessárias, promovendo maior agilidade na tomada de decisões.
Clique na aba Painel para iniciar a análise. 
Filtros de pesquisa: N. da solicitação, Data inicial/final, Obra, Tabela e Insumo.
Cada insumo é exibido na etapa correspondente, acompanhado de informações relevantes como:
- Código e Descrição do insumo;
- Obra associada;
- Centro de Custo;
- Necessidade prevista;
- Previsão de entrega;
- Data de entrega;
- Código da etapa (Nº de Solicitação ou Nº da Cotação ou Nº de Pedido ou Nº Nota Fiscal);
- Responsável pela compra;
- Situação da etapa corresponde.
Atenção!
- O centro de custo será apresentado junto as informações do pedido de compra e nota fiscal;
- O responsável pela compra será apresentado quando houver usuário comprador ou usuário selecionado para distribuição da solicitação.
Resultados da Consulta
Os resultados serão exibidos em formato de tabela, contendo o andamento das autorizações até a entrega final da nota fiscal de compra.
Etapa Solicitação de Compra
- Insumos não autorizados: Apresenta os insumos que estão aguardando aprovação. Podem estar aguardando análise de um ou mais responsáveis.
- Insumos autorizados: Apresenta os insumos que já foram aprovados em todas as etapas de aprovação.
Etapa Cotação:
- Negociações não autorizadas: Apresenta as negociações que estão aguardando autorização.
- Negociações autorizadas: Apresenta as negociações que estão aprovadas e podem gerar pedidos de compra.
Etapa Pedido de Compra:
- Pedidos não autorizados: Apresenta os pedidos de compra que estão aguardando autorização.
- Pedidos autorizados: Apresenta os pedidos de compra que estão aprovados e podem ser enviados ao fornecedor ou serem atendidos por nota fiscal.
- Entregas: Apresenta os pedidos que estão entregues, ou seja, pedidos que foram atendidos por notas fiscais de compra.
Etapa Nota Fiscal de Compra:
- Notas cadastradas: Apresenta as notas fiscais dos pedidos e o seu status de pagamento, podendo ser:
- Totalmente pago
- Pago parcialmente
- Não pago
- Vencido
Atenção! O status ‘’vencido’’ foi criado para se adequar ao Painel de Compras, enquanto os status ‘’Totalmente pago’’, ‘’Parcialmente pago’’ e ‘’Não pago’’ são termos que ja existem no cadastro de títulos a pagar.
Pontos Importantes
1) Coluna: Data para chegada a obra
Corresponde a ‘’Data da Necessidade’’ do insumo no cadastro da solicitação de compra.
Além disso, o sistema sempre considera para a correta data da necessidade o Tempo de Entrega Estimado do insumo.
Para conferir o tempo de entrega estimado do insumo, acesse o cadastro do insumo na obra no menu Engenharia > Orçamento > Insumos > Cadastros ou então no menu Suprimentos > Apoio > Insumos > Insumos nas Obras > Cadastro. Ao abrir o cadastro do insumo terá a informação do tempo de entrega estimado.
Assim, o cálculo para a correta data da necessidade será:
Data da necessidade do insumo = Data da solicitação + Tempo de entrega estimado
Dica! Data da Necessidade em Solicitações de Compra
2) Coluna: Data de Entrega
Corresponde à data informada no campo "Entregas" do insumo no pedido de compra. Para conferir o cadastro do pedido acesse o menu Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Cadastros > aba ‘’insumos’’ > editar o insumo. Essa informação também pode ser verificada no menu: Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Reprogramações.
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