Atenção! Funcionalidade em fase final de testes, em breve estará disponível para toda base de clientes do Sienge Plataforma que utilizam o módulo.
Acompanhar o ciclo completo de uma compra pode ser um desafio. Para trazer mais clareza e eficiência a esse processo, o Painel de Compras foi desenvolvido no Módulo Suprimentos do Sienge. Essa nova tela de consulta oferece uma visão detalhada da jornada de compra de um insumo, desde a solicitação de compra inicial até a emissão do pedido e o cadastro da nota fiscal de compra.
Com essa funcionalidade, os usuários terão mais transparência e controle sobre suas compras, podendo visualizar rapidamente o status de cada etapa e tomar decisões mais ágeis e embasadas. Neste artigo, exploramos os principais recursos do Painel de Compras e como ele pode otimizar a gestão de compras.
Onde encontrar?
- Menu Suprimentos > Compras > Painel de Compras.
Benefícios:
- Transparência: Melhorar a transparência do processo de compras, fornecendo informações detalhadas sobre cada fase e transição dos insumos.
- Acesso Rápido a Informações: Facilitar o acesso rápido e intuitivo a informações cruciais, permitindo que os gestores entendam rapidamente o status e a jornada de cada insumo no fluxo de compras.
- Otimização da Gestão: Proporcionar uma ferramenta que permite aos gestores otimizar o gerenciamento do fluxo de compras através de recursos detalhados e acessíveis.
- Melhoria na Tomada de Decisões: Oferecer dados claros para apoiar decisões estratégicas, minimizando riscos e melhorando a eficiência.
- Eficiência Operacional: Acelerar e simplificar a análise da jornada dos insumos, reduzindo o tempo gasto na interpretação de dados e aumentando a produtividade.
Pré-requisito
Como o Painel de Compras é uma evolução do Relatório Mapa de Controle, para acessar a tela será necessário ter autorização na ação de usuário 4905 (SUP-ADC - Compras - Relatórios - Solicitações de Compra - Mapa de Controle – Abrir) no menu Segurança > Autorizações > Usuários > Ações de Usuário.
Somente serão apresentadas solicitações de compra consistentes e nas quais o usuário possui acesso na obra. A autorização de obra para visualização da solicitação de compra é a permissão 8. Manutenção dos dados da obra no Sistema de Compras, podendo ser liberado acesso no menu Segurança > Autorizações > Usuários > Obras.
Passo a passo
Passo 1) Acesse o menu Suprimentos > Compras > Painel de Compras.
Passo 2) Utilize os campos apresentados para localizar os resultados no Painel de Compras e clique no botão CONSULTAR.
Passo 3) O resultado da consulta será exibido na tela em formato de colunas.
Atenção! O Painel de Compras foi projetado para apresentar a jornada de compra de cada insumo. Por esse motivo, a visualização será organizada por insumo. Como consequência, alguns registros, como Solicitação de Compra, Pedido e Nota Fiscal, podem aparecer mais de uma vez, caso estejam vinculados a diferentes insumos.
Consulta de Insumos
Através dos campos disponíveis, o usuário poderá consultar solicitações e visualizar os detalhes na tabela exibida.
- Número da solicitação - Consulta uma solicitação específica. Ao fazer uso deste campo, todos os outros campos serão bloqueados e o campo a habilitar caso o usuário limpe a consulta.
- Obra – Permite filtrar solicitações de compra por obra. Serão exibidas as obras que o usuário possuir autorização, podendo realizar múltiplas seleções. Ao fazer uso deste campo, o filtro ‘’Tabela’’ será bloqueado e o filtro ‘’Insumo’’ ficará disponível para consulta.
- Tabela – Permite filtrar solicitações de compra por tabela. Ao fazer uso deste campo, o filtro ‘’Obra’’ será bloqueado e o filtro ‘’Insumo’’ ficará disponível para consulta.
- Insumo – Permite filtrar as solicitações de compra a partir do insumo selecionado e este campo somente será disponível quando o usuário informar ‘’Obra’’ ou ‘’Tabela’’.
- Comprador – Permite filtrar as solicitações de compra de acordo com o comprador. Ao fazer uso deste campo, o filtro ‘’Insumo’’ será bloqueado. Os demais campos podem ser consultados juntos, com exceção do campo ‘’Solicitação’’.
- Data Inicial – Permite filtrar as solicitações de compra de acordo com a data inicial indicada na tela.
- Data final - Permite filtrar as solicitações de compra de acordo com a data final indicada na tela.
- Botão ‘’Limpar’’ - Apaga os valores preenchidos nos campos de pesquisa.
- Botão ‘’Consultar’’ - Realiza a leitura e exibe os resultados conforme os valores preenchidos nos campos de pesquisa.
Resultados da Consulta
Filtro padrão do resultado da consulta:
- Nº da Solicitação - Número da solicitação de compra.
- Cód. Obra - Código da Obra
- Descrição do Insumo - Descrição do Insumo.
- Quantidade solicitada – Quantidade informada para o insumo na solicitação de compra.
- Data da Solicitação - Data de início do processo de compras. Poderá ser utilizada como filtro nos relatórios e para calcular a data de necessidade do insumo, com base no prazo de entrega estimado cadastrado para ele.
- Data para chegada à obra – Data mencionada nas Entregas do insumo da solicitação de compra.
- Data autorização da solicitação - Data em que a solicitação de compra foi autorizada. Para constatação dessa data basta que pelo menos um insumo da solicitação esteja autorizado.
- Alçada (Solicitação): Apresenta a alçada de aprovação mais recente da solicitação de compra.
- Nº do Pedido: Número do pedido de compra com origem na solicitação de compra
- Data do pedido: Data da realização do pedido de compra.
- Comprador: Usuário selecionado no campo ‘’Comprador’’ do pedido de compra.
- Previsão de entrega: Data estimada para entrega dos materiais na obra.
- Data autorização do pedido: Data em que o pedido foi autorizado.
- Alçada (Pedido): Apresenta a alçada de aprovação mais recente do pedido de compra.
- Quantidade entregue: Quantidade entregue dos insumos do pedido na nota fiscal de compra.
- Saldo: Saldo quantitativo do insumo no pedido de compra.
- Data da Nota fiscal: Data da realização da nota fiscal de compra.
- N° da Nota fiscal: Número da nota fiscal de compra.
- Data entrega na obra: Data de movimento da nota fiscal de compra.
- Data vencimento: Data de vencimento do título a pagar da nota fiscal de compra.
Funções da Tela Painel de Compras:
Colunas: Permite aos usuários definir as colunas e as informações desejadas para exibição no relatório. Isso proporciona flexibilidade na visualização dos dados.
Atenção! Algumas informações ainda não estão disponíveis na tela Painel de Compras, mas já foram mapeadas e serão incluídas em uma versão futura.
- Filtros: Oferece a capacidade de definir filtros avançados para obter informações específicas desejadas, facilitando a análise de dados específicos.
- Densidade: Permite ajustar o dimensionamento (altura) das informações exibidas no relatório, tornando mais fácil lidar com grandes conjuntos de dados.
- Gerar Relatório : Atualmente, está disponível a opção de gerar o relatório no formato CSV (Comma-Separated Values) e Excel, que são úteis para exportar dados para outras ferramentas de Business Intelligence (BI) ou para compartilhamento.
- Pesquisa : Permite filtrar uma referência no Painel de Compras, podendo pesquisar palavras ou números.
- Linhas por página: O usuário poderá escolher visualizar 25, 50 ou 100 linhas por página.
Pontos Importantes:
Coluna Data para chegada a obra:
Corresponde a ‘’Data da Necessidade’’ do insumo no cadastro da solicitação de compra.
Além disso, o sistema sempre considera para a correta data da necessidade o Tempo de Entrega Estimado do insumo.
Para conferir o tempo de entrega estimado do insumo, acesse o cadastro do insumo na obra no menu Engenharia > Orçamento > Insumos > Cadastros ou então no menu Suprimentos > Apoio > Insumos > Insumos nas Obras > Cadastro.
Selecione a obra, localize o insumo e edite o cadastro:
Na aba ‘’cadastro’’ verifique o campo ‘’Tempo de entrega estimado’’:
Assim, o cálculo para a correta data da necessidade será:
Data da necessidade do insumo = Data da solicitação + Prazo de entrega estimado
Coluna: Data de Entrega
Corresponde à data informada no campo "Entregas" do insumo no pedido de compra. Apresentará a quantidade prevista para cada data, a quantidade já entregue, considerando as notas fiscais, e a coluna de Saldo, indicando se ainda há saldo (flag marcada) ou se o saldo já foi cancelado (flag desmarcada).
Para conferir o cadastro do pedido acesse o menu Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Cadastros > aba ‘’insumos’’ > editar o insumo.
Essa informação também pode ser verificada no menu: Suprimentos > Compras > Pedidos de Compra > Reprogramações.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!