Atenção! Funcionalidade em fase final de testes, em breve estará disponível para toda base de clientes do Sienge Plataforma que utilizam o módulo!
A nova tela de Consulta de Contratos de Vendas foi desenvolvida com base em uma tecnologia mais moderna e eficiente. Ela oferece uma visualização completa e intuitiva dos contratos, reunindo em um único lugar todas as informações relevantes para o acompanhamento e gestão das vendas.
Com isso, o usuário ganha mais agilidade na busca, análise e tomada de decisão, reduzindo o tempo gasto em consultas manuais e aumentando a produtividade no dia a dia.
Nota! Caso tenha dúvidas no cadastro de contrato: Como cadastro um contrato de venda?
Pré-requisito
Ser cliente Sienge, com usuário logado que tenha acesso ao Comercial / Vendas / Contratos.
Possuir autorização de usuário para as seguintes consultas:
- 645 - COM-VND - Contratos - Solicitação – Consultar;
- 1146 - COM-VND - Contratos - Autorização – Consultar;
- 729 - COM-VND - Contratos - Emissão – Consultar;
- 9289 - COM-VND - Contratos - Distrato – Consultar.
Passo a passo
1. A nova tela de Consulta de Contratos de Vendas está disponível em Comercial / Vendas / Contratos e unifica as antigas telas de Solicitação, Autorização e Emissão de Contratos de Vendas.
Essa unificação simplifica o fluxo de trabalho, permitindo que o usuário acesse todas as etapas do processo em um único lugar, com maior agilidade e padronização das informações.
Além disso, a nova tela traz recursos aprimorados de filtragem e exportação de dados, possibilitando uma análise mais completa e flexível dos contratos — incluindo, por exemplo, a consulta de contratos distratados.
A figura abaixo apresenta o novo layout da tela de Consulta de Contratos de Vendas.
2. A nova tela disponibiliza os seguintes filtros principais:
- Empresa;
- Empreendimento;
- Contrato;
- Unidade;
- Código do contrato;
- Cliente;
- Data contrato inicial;
- Data contrato final.
3. Em “+ Mais filtros” é possível consultar por:
- Data distrato inicial;
- Data distrato final;
- Data emissão inicial;
- Data emissão final;
- ID externo;
- Flag ‘Considerar somente contratos sem comissão’ ;
- Flag ‘Considerar somente contratos vinculados ao crédito associativo’.
4. O botão “Limpar” permitirá que os filtros selecionados sejam limpos para um novo preenchimento de consulta.
5. O botão “Consultar” permite realizar a consulta conforme filtros previamente selecionados.
Dica! Através dos botões de 'Todos’, ‘Aguardando autorização’, ‘Aguardando emissão’, ‘Emitido’ e ‘Distratado, é possível filtrar a consulta apenas dos contratos com status que deseja.
6. Resultados da Consulta
Os resultados são da consulta são informações relacionadas aos contratos em seus diversos status, as colunas disponibilizadas são as seguintes:- Status (apresenta o status atual do contrato: Aguardando autorização, Aguardando emissão, Emitido ou Distratado);
- Cód. Empresa (apresenta o código da empresa vinculada ao contrato);
- Empresa (apresenta o nome da empresa vinculada ao contrato);
- Cód. Empreendimento (apresenta o código do empreendimento vinculado ao contrato);
- Empreendimento (apresenta o nome do empreendimento vinculado ao contrato);
- Cód. Unidade (apresenta o código da unidade principal vinculada ao contrato);
- Unidade (apresenta o nome da unidade principal vinculada ao contrato);
- Cód. Cliente (apresenta o código do cliente principal vinculado ao contrato);
- Cliente (apresenta o nome do cliente principal vinculado ao contrato);
- Cód. Contrato (apresenta o código do contrato);
- Contrato (apresenta o número do contrato como foi cadastrado);
- Data Contrato (apresenta o nome do contrato como foi cadastrado);
- Valor Total (apresenta o valor do contrato);
- Preço Total de Venda (apresenta o valor total de venda do contrato);
- Título (apresenta o número do título a receber gerado pelo contrato, caso esteja emitido);
- Tipo Correção (apresenta o tipo de correção do contrato);
- Cód. Corretor (apresenta o código do corretor principal do contrato);
- Corretor (apresenta o nome do corretor principal do contrato);
- Cód. Plano Financeiro (apresenta o código do plano financeiro);
- Plano Financeiro (apresenta o nome do plano financeiro);
- Incentivo Moradia (indica se o contrato tem a flag marcada de incentivo à moradia);
- Aditivo (indica se o contrato tem aditivo registrado);
- Crédito Associativo (indica se o contrato tem vínculo com a função Crédito Associativo);
- Data com a Instituição Financeira;
- Número Instituição financeira;
- Data do distrato.
Dica! É possível ocultar colunas e fixar outras, conforme a necessidade de visualização das informações. Ao exportar para CSV e Excel, serão apresentadas apenas as colunas visíveis.
Dica! Para facilitar a visualização das informações desejadas, é possível mover horizontalmente as colunas, e salvar uma visão conforme desejado. Assim, ao acessar a tela, será possível selecionar a visão mais adequada à análise desejada.
Além disso, a grid apresenta a ação de editar 
, que permite acessar o cadastro do contrato de venda.
7. Gerar Relatório - Formatos de exportação
Atualmente, está disponível a opção de gerar o relatório no formato CSV (Comma-Separated Values) e XLSX, que são úteis para exportar dados para outras ferramentas de Business Intelligence (BI) ou para compartilhamento.
8. Autorizações de consulta
Com a unificação das telas mantemos as autorizações de consulta aos dados de contratos, caso um usuário não tenha permissão de ver algum status, as informações dos status não autorizados ficarão bloqueados. Por exemplo, a figura abaixo apresenta as autorizações de um usuário que pode consultar somente contratos aguardando autorização e aguardando emissão, e o filtro ‘Todos’ apresenta somente esses dois status. Os status ‘Emitidos’ e ‘Distratados’ indicam que o usuário não tem a permissão de consulta.
Caso um usuário não tenha nenhuma permissão, será exibido uma mensagem que o usuário não tem permissão para realizar consultas na tela, conforme apresenta a figura abaixo.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!