Introdução

Este artigo apresenta o fluxo do sistema de Contratos e Medições no Sienge, detalhando as principais etapas de pré-contrato, acordo de preços, cadastro do contrato, execução e medição, liberação para pagamento/recebimento e aditivos. O objetivo é fornecer uma visão clara e didática sobre como o processo de gestão de contratos com subempreiteiros e fornecedores é estruturado e gerenciado no sistema.

Pré-requisitos

• Cadastro de empresas, obras, fornecedores e clientes no Sienge.
• Permissões de usuário para acesso ao módulo de Suprimentos – Contratos e Medições.
• Configuração de tipos de contratos, unidades construtivas, serviços e insumos.

Passo a passo

1. Pré-Contrato

1. Identifique a necessidade: serviço ou insumo.
2. Cadastre a Solicitação de Serviço ou Solicitação de Compras.
3. Valide a consistência da solicitação:
   • Não consistente: ajuste ou reprove.
   • Consistente: autorize a solicitação.
4. Verifique se existe Acordo de Preços ativo para a obra e insumo:
   • Sim: cadastro automático do contrato.
   • Não: distribua para cotação ou novo acordo de preços.

2. Acordo de Preços

1. Cadastre o novo Acordo de Preços, definindo datas, objeto, fornecedor, responsável, prazo, tipo de contrato, obra e opção de aditivos.
2. Adicione insumos, previsão financeira e observações.
3. Agrupe insumos por obra.
4. Envie para aprovação e valide consistência:
   • Não consistente: reprove e revise.
   • Consistente: aprove e ative para automação.

3. Cadastro do Contrato

1. Defina a situação da empresa: Contratante (Fornecedor) ou Contratada (Cliente).
2. Escolha entre Contrato Rápido ou Completo:
   • Contrato Rápido: para contratos avulsos, curta duração, sem índices de correção, sem sinal, permuta ou faturamento direto.
   • Contrato Completo: para contratos com estrutura detalhada, impostos, caução, sinal, adiantamentos, permutas, reajustes, faturamentos diretos, previsões financeiras.
3. Valide a consistência do contrato:
   • Não consistente: ajuste ou reprove.
   • Consistente: autorize o contrato.
4. Realize a assinatura física ou eletrônica (1Doc, ClickSign, DocuSign).
5. Emita o contrato e gere o título de previsão financeira no sistema de Contas a Pagar ou Contas a Receber.

4. Execução e Medição

1. Execute os serviços ou forneça insumos conforme contratado.
2. Cadastre a Medição com valores, impostos, caução, sinal, permuta, reajustes, descontos e faturamentos diretos.
3. Realize a conferência da totalização da medição.
4. Valide a consistência da medição:
   • Não consistente: ajuste ou reprove.
   • Consistente: autorize a medição (exceto contratos na situação Contratada.

5. Liberação para Pagamento / Recebimento

1. Defina a situação da empresa para liberação.
2. Para Contratante (Fornecedor):
   • Verifique se a nota refere a mais de uma medição: registre múltipla liberação se aplicável.
   • Recepcione a Nota Fiscal Eletrônica do fornecedor.
   • Abata saldo de adiantamento vinculado, se houver.
   • Cadastre/associe o título de Contas a Pagar.
   • Emita autorização de pagamento e finalize a liberação.
   • Gere guias de impostos retidos e títulos de caução/permuta, se aplicável.
3. Para Contratada (Cliente):
   • Emita a Nota Fiscal ao cliente.
   • Registre o título de Contas a Receber.

6. Aditivos

1. Identifique a necessidade de alteração no contrato.
2. Para Contrato Rápido: converta para Contrato Completo antes de aditar.
3. Para alterações de preço unitário e saldo: utilize aditivos em massa.
4. Para demais alterações: cadastre o aditivo manualmente.
5. Valide a consistência do aditivo:
   • Não consistente: reprove.
   • Consistente: autorize e emita o aditivo.

Fluxo

Artigos relacionados

• Fluxo de Emissão de NFSE
• Fluxo de Recepção de NFE e NFSE
• Fluxo do Sistema de Compras