Em contratos do tipo Contratada, pode ser necessário utilizar faturamento direto quando o cliente adquire os materiais. Nessa situação, os valores correspondentes devem ser descontados nas medições, evitando pagamento em duplicidade pelo mesmo item. Por padrão, ao configurar um contrato do tipo Contratada, o sistema vem com a opção “Controle de Faturamento por Desconto na Medição” desmarcada. Isso acarreta no sistema registrar medições automatizadas para os vínculos realizados. Contudo, tornou-se possível implementar a opção de marcar a flag para descontar os valores nas medições de contrato.
Para que seja possível utilizar faturamento direto em contratos do tipo Contratada, mantendo a coerência financeira e fiscal, é necessário realizar algumas configurações adicionais, conforme descrito abaixo.
Confira neste artigo porque ocorre essa indisponibilidade no faturamento direto.
Pré-requisito
Para realizar esse processo é necessário ter um contrato do tipo Contratada cadastrado em Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Cadastro configurado com Faturamento Direto Simples
Dica! Temos esses artigo sobre:
- Como cadastrar um contrato do tipo CONTRATADA no sistema
- Como Estipular Valor de Faturamento Direto para o Contrato?
Passo a passo
Quando ocorre um faturamento direto nesse tipo de contrato contratada, o sistema entende que:
O cliente do contrato é quem está adquirindo os materiais;
A empresa executora apenas utiliza esses materiais para realizar o serviço contratado;
Durante as medições, o valor correspondente aos materiais já comprados deve ser descontado, para evitar cobrança duplicada.
Como o pedido de compra e a nota fiscal desses materiais precisam ser emitidos em nome do cliente do contrato, torna-se necessário representá-lo dentro do sistema por meio de uma empresa específica.
1. Cadastrar o cliente do contrato como empresa
O cliente do contrato do tipo Contratada deve ser cadastrado como uma empresa no sistema, pois os pedidos de compra e as notas fiscais de compra dos materiais serão emitidos em nome dele.
Para realizar esse cadastro:
Acesse o menu: Apoio > Empresas > Cadastros
Clique em Novo e preencha os dados da empresa que representará o cliente do contrato.
Essa empresa será utilizada exclusivamente para fins de apropriação financeira das compras realizadas pelo cliente.
Dica! Temos esse artigo sobre: Como cadastrar uma empresa?
Dica! Temos esse artigo sobre: Como cadastrar um centro de custo vinculado a uma obra?
3. Apropriar corretamente os pedidos de compra e notas fiscais de compra
No lançamento dos Pedidos de Compra e das Notas Fiscais de Compra referentes aos materiais adquiridos pelo cliente:
Selecione o centro de custo associado à obra, vinculado à empresa que representa o cliente do contrato;
Dessa forma, as despesas ficarão registradas corretamente no financeiro, refletindo que a compra foi realizada pelo cliente, e não pela empresa contratada.
Com essas configurações, o contrato permanece como tipo Contratada, o faturamento direto estará atrelado as compras de materiais feitas pelo cliente, sendo apropriadas de forma adequada, onde o controle financeiro fica consistente e alinhado à operação do contrato.
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!