A operação no processo de emissão de nota fiscal tem o papel de indicar a finalidade de emissões de notas fiscais, o processo de destinação do produto/serviço.
O campo descreve o processo de circulação da mercadoria na nota fiscal, código de identificação da natureza de circulação do produto/serviço.
Pré-requisito
Para o cadastro da operação deve:
- Ter adquirido o módulo de notas fiscais;
- Ter cadastrados os CFOP'S que serão vinculados a operação;
- Ter documento devidamente cadastrado como documento fiscal modelo 55, como dica, segue artigo com o passo a passo dos procedimentos de cadastros.
Nota! A operação informada em nota será delimitada por apenas um código, diferente do CFOP que podem ser inseridos vários códigos conforme o tipo de produto/serviço.
Passo a passo
1. Vá em: Notas Fiscais > Apoio > Emissão de NFE > Operações > “Novo”, preencher as informações de acordo com a imagem:
Atenção! A descrição fica a critério do usuário para descrever a operação, conforme necessidade.
→ Quando a operação for de Devolução, altera-se o campo “Tipo de Operação” para Devolução.
→ Quando a operação for de Transferência, Remessa, Retorno, altera-se o campo “Tipo de Operação” para Outros.
→ Quando a operação for de Venda, alterar o campo “Tipo de Operação” para Venda de Produtos/Serviços.
No campo Documento, selecionará um documento cadastrado.
→ Geralmente é NFe, porém quando a operação é de “Devolução”, há uma particularidade, pois só vai aparecer documentos que estejam cadastrado como “Documento de Devolução”.
Dica! Para cadastrar um documento de devolução, segue artigo com os processos a serem realizados:
Como configurar um documento de devolução para emitir uma Nota fiscal? : Sienge Plataforma
2. Prosseguindo com o cadastro da operação, você vai assinalar se a operação vai ser de entrada ou saída, conforme imagem a seguir:
Atenção! Caso a empresa emitente seja do Simples Nacional, a operação precisa ser obrigatoriamente ser do Simples Nacional, necessitando ser marcada a flag “Simples Nacional” no cadastro da operação, conforme a imagem a seguir:
3. Após praticado o processo do cadastro da operação, deverá clicar em “Salvar”, conforme destaque a seguir:
4. Depois precisará informar o CFOP em um campo específico que fica abaixo das informações da operação, para isso, click em “Adicionar” insira o CFOP correspondente a operação, conforme imagem abaixo:
Nota! Quando a operação for de venda, será obrigatório o preenchimento da aba “Apropriação da Receita” dentro do cadastro da operação, sendo necessário informar a empresa, o centro de custo, o plano financeiro e o percentual.
Para isso vá em: Notas Fiscais > Apoio > Emissão de NFE > Operações > aba “Apropriação da Receita”.
Conforme imagem ilustrativa a seguir:
Para maiores detalhes referente a configuração da apropriação da receita, recomenda-se a leitura do seguinte artigo:
Como configurar a apropriação da receita na emissão de NF-e?
Esperamos que este artigo tenha ajudado!