O pedido de compra é a formalização da aquisição de insumos junto ao fornecedor. Nele é definido o que será comprado e com quem vai ser realizada a compra, as condições de pagamento, o frete, dentre outras questões. Os insumos podem ser inclusos a partir de solicitações, cotações ou de maneira avulsa.
Neste material abordaremos como realizar o cadastro de um pedido de compra:
Passo a passo
2. Em seguida preencha os campos obrigatórios (sinalizados com asterisco) e os demais campos, caso seja desejado.
Atenção! Compreendendo as opções em tela:
- Comprador: Selecione o usuário responsável pelo pedido. Esse usuário receberá as notificações quando o pedido for autorizado ou reprovado, caso esses avisos estejam ativos. No filtro, o sistema lista os usuários que possuem pedidos ou cotações cadastradas.
- Data do pedido: Data referente ao cadastro do pedido, que será considerada a data de emissão do título de previsão financeira.
- Obra: Obra para a qual será realizada a compra dos insumos. Só será possível consultar insumos pertencentes a essa obra.
- Fornecedor: Credor cadastrado e ativo no Sienge, de quem os materiais serão comprados.
- Representante: Apresenta os “Representantes” já cadastrados para o fornecedor selecionado, indicando que o pedido será entregue por um credor representante ou filial do fornecedor principal.
- Observação interna: Campo para preenchimento de uma observação para o pedido, para uso interno.
3. Ao finalizar o preenchimento dos dados iniciais, clique em SALVAR para dar continuidade no cadastro do pedido.
5. Na aba "Totalização" inclua as informações necessárias, como desconto, tipo de frete e o frete geral do pedido.
Atenção! Na aba "Transportador", caso o responsável pela entrega do pedido não seja o próprio fornecedor/representante, será obrigatório o preenchimento do campo "Transportador" para que o cadastro do pedido fique consistente.
6. Na aba "Previsão Financeira", devem ser adicionadas as parcelas para pagamento do pedido de compra, com suas respectivas datas e valores. Importante destacar que a soma das parcelas deve ser igual ao valor do título.
7. Já na aba "Endereços", devem ser informados os endereços de entrega e de cobrança.
8. Na aba "Observação", pode ser inserida uma informação adicional para o pedido de compra.
Dica! É possível configurar uma observação padrão para pedidos de compra, de forma que esse campo seja automaticamente preenchido para todos os pedidos. Para tal, basta acessar Suprimentos / Compras / Pedidos de Compra / Observação Padrão.
Atenção! Se for desejado personalizar a observação por obra, esse cadastro pode ser realizado em Apoio / Obras/centros de custo / Cadastros, aba "Obra", aba "Pedidos de compra", Observação Padrão.
9. Na aba "Envios" é possível definir os destinatários para envio do relatório emissão de pedidos de compra, bem como o modelo no qual esse relatório será gerado e enviado. Além disso, é possível indicar assinaturas e observações para o fornecedor do pedido de compra.
10. Na aba "Faturamento Direto", é possível informar o contrato no qual o pedido será vinculado por faturamento direto, se for o caso.
Dica! Para maiores detalhes acerca desse procedimento, acesse Como funciona o vinculo de Faturamento Direto Simples no Pedido de Compra?
11. Por fim, na aba "Anexos" é possível inserir documentos em anexo ao pedido de compra, com suas respectivas descrições.
Dica! Confira nossos artigos relacionados:
Esperamos que este artigo tenha ajudado!